Gleiss Lutz berät die Joint Global Coordinators Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG und Baader Bank Aktiengesellschaft bei einer Bezugsrechtskapitalerhöhung der Westgrund Aktiengesellschaft im Volumen von rund 140 Millionen Euro.

Im Rahmen der Kapitalerhöhung wird das Grundkapital des Berliner Wohnimmobilienunternehmens gegen Bareinlage durch Ausgabe von bis zu rund 40.000.000 neuen Aktien erhöht. 22.741.646 der neuen Aktien wurden bereits am 10. September 2014 im Rahmen einer Vorabplatzierung bei ausgewählten Investoren zu einem Preis von 3,50 Euro je Aktie platziert. Die übrigen neuen Aktien werden den Aktionären in der Zeit vom 11. September bis zum 24. September 2014 in einem Bezugsverhältnis von 5 zu 6 zum Preis von 3,50 Euro je Aktie zum Bezug angeboten. Im Rahmen der Kapitalerhöhung werden sämtliche Aktien der Gesellschaft auch zum Handel im regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden.

Den Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 140 Millionen Euro beabsichtigt Westgrund überwiegend für die Teilfinanzierung der Übernahme eines 13.300 Wohnungen umfassenden Wohnimmobilienportfolios von der Berlinovo Immobilien Gesellschaft zu verwenden.

Für die Berenberg Bank und die Baader Bank ist bei der Kapitalmaßnahme das folgende Gleiss Lutz-Team tätig: Dr. Stephan Aubel (Federführung, Partner), Alexander Gebhardt, Jan-Rasmus Roßkamp, Michael Obst und Vanessa Maier (alle Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt).