Gleiss Lutz berät Bosch bei der Übernahme der aleo solar AG sowie beim Erwerb der Johanna Solar Technology GmbH
Gleiss Lutz
Die Robert Bosch GmbH hat am 2. August 2009 Verträge zum Erwerb von 39,43 % der Anteile an der aleo solar AG, Prenzlau und Oldenburg, unterzeichnet. Der Kaufpreis für diese Anteile beträgt 46 Millionen Euro und entspricht einem Preis pro aleo-Aktie von 9,00 Euro. Bosch beabsichtigt zudem allen aleo-Aktionären ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zu unterbreiten, in dem Bosch ebenfalls 9,00 Euro pro Aktie in bar bieten wird. Die gesamte Transaktion ist an die Bedingung geknüpft, dass Bosch nach Abschluss des öffentlichen Übernahmeangebots mindestens 75 % der aleo-Anteile hält. Außerdem steht sie unter dem Vorbehalt kartellbehördlicher Genehmigungen.
aleo ist ein etablierter Markenhersteller von Solarmodulen, die auf Basis zugekaufter mono- und polykristalliner Solarzellen gefertigt werden. Die Module werden über ein weitverzweigtes Fachhändlernetz sowie über Installateure an Endkunden in Deutschland und in anderen wichtigen europäischen Märkten vertrieben. Das Unternehmen erzielte 2008 einen Umsatz von rund 360 Millionen Euro und beschäftigte rund 800 Mitarbeiter. Mit dieser Akquisition eröffnet sich Bosch einen breiten Zugang zum Markt, nachdem bereits 2008 mit der thüringischen ersol Solar Energy AG ein Solarzellenhersteller erworben wurde.
Zusätzlich erwirbt Bosch mehr als 60 % der Anteile an der Johanna Solar Technology GmbH, Brandenburg an der Havel, an der auch aleo mit rund 17 % beteiligt ist. Johanna Solar Technology hat 2006 damit begonnen, CIGS-Dünnschicht-Solarmodule zu entwickeln und hat Ende 2008 die Produktion aufgenommen. Die Dünnschichtmodule werden über aleo vertrieben. Das Unternehmen beschäftigt 125 Mitarbeiter.
Aus der Bosch-Rechtsabteilung waren Dr. Wolfgang Kübler und Matthias Klatt hauptverantwortlich tätig.
Bosch wurde bei der Transaktion von Gleiss Lutz beraten. Für Bosch waren unter anderem die folgenden Gleiss Lutz-Anwälte tätig: Prof. Dr. Gerhard Wegen (Partner), Dr. Christian Cascante (Partner), Dr. Jochen Tyrolt (alle Federführung) sowie Dr. Martin Viciano Gofferje (alle Corporate/M&A, Stuttgart).
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung.
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Gleiss Lutz in association with Herbert Smith and Stibbe