Gleiss Lutz

Die centrotherm photovoltaics AG hat heute ihre am 14. Oktober 2008 angekündigte kombinierte Sach- und Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen der Kapitalmaßnahme wurde das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe von insgesamt 5.162.382 neuen Aktien erhöht. Das Gesamtemissionsvolumen liegt bei rund EUR 156 Mio. Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 5. November 2008 in die bestehende Notierung der Aktien der Gesellschaft im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.

Im Mittelpunkt der Transaktion stand die Integration der Schwestergesellschaft centrotherm Thermal Solutions GmbH & Co. KG, eines führenden Produzenten von thermischen Fertigungsanlagen für Solarzellen. Zu diesem Zweck hat die Aktionärin Hartung Beteiligungs GmbH unter Ausübung aller ihr zustehenden Bezugsrechte gegen Einbringung sämtlicher Anteile an der centrotherm Thermal Solutions GmbH & Co. KG und ihrer Komplementärin 4.224.293 neue Aktien zu einem Bezugspreis von EUR 32,50 je Aktie bezogen. Alle weiteren Aktionäre hatten das Recht, entsprechend dem Bezugsverhältnis von 2:1 für je zwei alte Aktien eine neue Aktie zu einem Bezugspreis von EUR 20,00 je Aktie gegen Bareinlage zu beziehen. In diesem Rahmen haben Aktionäre der Gesellschaft weitere 938.089 neue Aktien bezogen.

Gleiss Lutz hat die centrotherm photovoltaics AG bei dieser Kapitalmaßnahme in der Funktion eines Transaction Counsels umfassend beraten und gemeinsam mit Blättchen & Partner, dem Emissionsberater der Gesellschaft, sowie den Konsortialbanken eine Struktur entwickelt, die eine erfolgreiche Durchführung der Kapitalmaßnahme auch in dem derzeit äußerst schwierigen Marktumfeld ermöglichte.

Das Gleiss Lutz Team bestand aus Dr. Hoimar von Ditfurth und Dr. Stephan Aubel (beide Federführung, Partner, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Dr. Nils Wunderlich, Susanne Geber, Michael Obst, Holger Ebersberger (alle Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht), Dr. Kai Arne Birke (Bank- und Finanzrecht), Dr. Stefan Mayer (Steuerrecht, alle Frankfurt), Dr. Herwig Lux und Jan Bolt (beide Gewerblicher Rechtsschutz, Stuttgart).

Bereits 2007 hatte ein Gleiss Lutz-Team unter der Federführung von Dr. Stephan Aubel und Dr. Hoimar von Ditfurth die centrotherm photovoltaics bei ihrem Börsengang begleitet. Im August 2008 war Dr. Hansjörg Scheel für die centrotherm photovoltaics bei der Übernahme der SolMic tätig.

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Gleiss Lutz

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Gleiss Lutz in association with Herbert Smith and Stibbe