Gleiss Lutz

Die Blitz F05-417 GmbH, eine mittelbare 100%ige Tochtergesellschaft der Triton Fund II L.P., hat am 31. Oktober 2006 ihre Absicht bekannt gegeben, den Aktionären der Kampa AG ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zu EUR 7 in bar je Kampa-Stückaktie zu unterbreiten. Auf Basis des Angebotspreises wird die Kampa AG mit EUR 70 Millionen bewertet. Die Anteilsmehrheit an der Kampa AG, einem der führenden deutschen Eigenheimanbieter, hat sich Triton bereits gesichert. Mit dem bisherigen Mehrheitsaktionär Wilfried Kampa wurde eine Vereinbarung zur Übertragung seiner Anteile in Höhe von 55,33% abgeschlossen, die allerdings noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung steht.

Triton ist ein unabhängiger europäischer Private-Equity-Investor mit einem Team erfahrener Investmentmanager und Büros in Frankfurt, London und Stockholm. Triton verfügt derzeit über Mittel von mehr als EUR 1 Milliarde, die für europaweite Investitionen verwendet werden können.

Das Gleiss Lutz Team besteht aus den Partnern Dr. Christian Cascante (Corporate/M&A, lead), Dr. Ingo Brinker (Kartellrecht) und Dr. Helge Kortz (Finance) sowie aus Dr. Jochen Tyrolt und Anke Raloff (beide Corporate/M&A).

Für Christian Cascante ist dies die dritte (publizierte) öffentliche Übernahme in diesem Jahr. Mit seinen Partnern Gerhard Wirth und Michael Arnold hatte er Anfang des Jahres die Merck KGaA beim Übernahmeangebot für die Schering AG beraten und vor kurzem bei der Übernahme der Kässbohrer AG durch die Modular GmbH. Ingo Brinker und Helge Kortz waren ebenfalls im Merck-Team von Gleiss Lutz und berieten zusammen mit Christian Cascante und Jan Bauer auch schon bei der Übernahme der Celanese AG durch Blackstone, der größten Übernahme in 2004 und dem größten public LBO bislang überhaupt in Deutschland, sowie bei der Beteiligung von Blackstone an der Deutschen Telekom AG zu Beginn dieses Jahres.

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Katharina Albrecht

Gleiss Lutz

Katharina Albrecht

Marketing & PR

Maybachstraße 6

D-70469 Stuttgart

T +49 711 8997-217

F +49 711 855096

katharina.albrecht@gleisslutz.com

Gleiss Lutz Hootz Hirsch Partnerschaftsgesellschaft von Rechtsanwälten, Steuerberatern (AG Stuttgart PR 136). Eine Liste der Partner können Sie in jedem unserer Büros sowie unter www.gleisslutz.com einsehen. A list of our partners is available in our offices or at www.gleisslutz.com.

Gleiss Lutz in association with Herbert Smith and Stibbe