Die börsennotierte zooplus AG erhöht ihr Kapital durch Ausgabe von 610.039 neuen Aktien (entspricht rund 10 % des eingetragenen Grundkapitals) im Rahmen einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre. Die neuen Aktien wurden mittels einer Privatplatzierung im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (accelerated bookbuilding) internationalen institutionellen Investoren angeboten.

Der zooplus AG fließt nach Abschluss der Transaktion ein Bruttoemissionserlös von rund EUR 37,50 Mio. zu. Die 1999 gegründete Gesellschaft mit Sitz in München ist im SDAX notiert. Die zooplus AG ist Europas führender Internethändler für Heimtierprodukte. Die Gesellschaft vertreibt in bislang 27 europäischen Ländern insbesondere Tierfutter und Zubehör für alle wichtigen Heimtiergattungen.

Die zooplus AG wurde bei der Transaktion von den GLNS-Partnern Dr. Tobias Nikoleyczik und Dr. Philip Peitsmeyer (beide Aktien- und Kapitalmarktrecht) beraten. Zu den U.S.- rechtlichen Aspekten der der Transaktion beriet Cleary Gottlieb Steen Hamilton LLP (Ward A. Greenberg und Yoseph Choi) als Special U.S. Counsel. Die Deutsche Bank begleitete die Transaktion als Sole Bookrunner.