Die Wirtschaftskanzlei Gütt Olk Feldhaus hat die Muehlhan Holding GmbH bei der Refinanzierung ihres bestehenden Kreditportfolios mittels Emission einer vorrangig besicherten Anleihe im Rahmen eines Nordic Bond Formats (ISIN: NO0013682542) im Volumen von bis zu 400 Millionen Euro beraten und dabei die Koordination der sieben beteiligten Jurisdiktionen übernommen, unter anderem, in Norwegen, Dänemark und Zypern.

Im Rahmen der Emission wurden zunächst 250 Millionen Euro erfolgreich bei institutionellen Investoren platziert. Eine Notierung im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse ist vorgesehen; im Anschluss soll die Anleihe zusätzlich an der Osloer Börse (Oslo Børs) gelistet werden. Der Nettoemissionserlös dient der Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten, der Finanzierung von Akquisitionen sowie allgemeinen Unternehmenszwecken.

Die Transaktion wurde von Danske Bank A/S NUF und Pareto Securities AB als Joint Managers begleitet.

Die Muehlhan-Gruppe bietet Dienstleistungen in zwei Hauptbereichen an: Industrial Services und Wind Services. Im Bereich Wind Services zählt die Muehlhan Wind Service (MWS) zu den weltweit führenden unabhängigen Full-Service-Anbietern für die Installation, den Betrieb und die Wartung von Windturbinen. Der Geschäftsbereich Industrial Services bündelt die Expertise in verschiedenen Industriesegmenten, darunter Oberflächenbehandlung, Wartung und Reparatur im maritimen Bereich – von Luxusyachten bis hin zu Tankern. Mit rund 3.000 Mitarbeitenden, einem Jahresumsatz von über 500 Millionen Euro und etwa 20 Standorten in Europa, dem Vereinigten Königreich, Australien, Ostasien, den USA und Kanada ist die Muehlhan-Gruppe international tätig und betreut Projekte in mehr als 35 Ländern.

Gütt Olk Feldhaus berät die (zuvor börsennotierte) Muehlhan Gruppe bereits seit 2017 in finanzrechtlichen Fragestellungen.

Rechtliche Berater Muehlhan Holding GmbH:

Gütt Olk Feldhaus, München: Dr. Tilmann Gütt, LL.M. (London) (Partner, Bank-/Finanzrecht, Federführung), Hans-Joachim Englert (Senior Associate), Katharina Pröbstl, LL.M. (London) (Senior Associate) (beide Bank-/Finanzrecht)

Roschier, Schweden: Niklas Eriksson (Partner, Bank-/Finanzrecht) Beratung zu den norwegischen Aspekten der Transaktion

Chrysses Demetriades & Co LLC, Zypern: Marion Coukidou- Madella (Partner, Bank-/Finanzrecht) Beratung zu den zyprischen Aspekten der Transaktion

Kromann Reumert, Dänemark: Peter Kirkehei Qvist (Partner, Bank-/Finanzrecht) Beratung zu den dänischen Aspekten der Transaktion

In-House Team: Muelhan Holding GmbH, Hamburg: Thorsten Hell (CFO), Frank Körber (General Counsel)