Frankfurt, 08.11.2016: Ein internationales M&A-Team von Goodwin in Deutschland, Frankreich und den USA hat Linxens, einen globalen Marktführer für Design und Produktion von Micro-Steckverbindern für Chipkarten, bei der Übernahme des Bereichs für Secure ID & Transaction (SIT) von der holländischen SMARTRAC beraten.

SIT steht für sichere Identitätsnachweise und Transaktionen. Der SIT-Bereich von SMARTRAC ist weltweiter Marktführer für die Entwicklung und Produktion von RFID-Inlays und -Antennen. Linxens wird mehrheitlich von der Beteiligungsgesellschaft CVC Capital Partners sowie von Astorg Partners gehalten.

Die Transaktion soll bis Ende 2016 vollzogen werden. Durch die Übernahme stärkt Linxens seine Position als führender Anbieter von Kontakt- sowie kontaktlosen Konnektivitätslösungen für Chipkarten in den Geschäftsbereichen Bezahlvorgänge, E-Government, Telekommunikation, Transportwesen, Treueprogramme und Zugangskontrolle.

Das vereinte Unternehmen wird voraussichtlich mehr als 500 Mio. Euro Umsatz erzielen und weltweit etwa 3.500 Mitarbeiter beschäftigen. Mit Standorten in China, Frankreich, Deutschland, Singapur, Thailand und den USA erweitert Linxens darüber hinaus seine weltweite Präsenz. Über die Höhe des Kaufpreises haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Berater Linxens:

Goodwin Procter LLP (Paris, Frankfurt, Boston)

Frankreich: Christophe Digoy (Federführung), Rémi Pagès, Thomas Dupont-Sentilles (alle Paris, Corporate, M&A, Private Equity)

Deutschland: Lars Jessen (Federführung), Martin Prokoph, Anja Maier (alle Frankfurt, Corporate, M&A, Private Equity); Heiko Penndorf, Felix Krüger (beide Frankfurt, Steuerrecht); Matthias Rüdt von Collenberg (Frankfurt, Real Estate)

USA: Laura Hodges Taylor (Federführung), Hilary Levin (beide Boston, Corporate, M&A, Private Equity)

Weitere Berater Linxens:

Thailand: Vovan & Associés

Niederlande: Loyens & Loeff

Singapur: Rajah & Tann

Deutschland: Noerr, Dr. Christoph Rieken (München, IP)

Deutschland: Pusch Wahlig, Dr. Michael Witteler (Berlin, Arbeitsrecht)

Berater SMARTRAC

Freshfields Bruckhaus Deringer: Dr. Arend von Riegen, Dr. Stephan Reemts, Dr. Stefan Bressler (alle Frankfurt, Corporate, M&A), Dr. Lutz Drallé (Hamburg, IP, IT), Dr. Timon Grau (Frankfurt, Arbeitsrecht), Dr. Martin Schiessl (Frankfurt, Steuerrecht), Henning Osthues (Brüssel, Kartellrecht)