Goodwin hat das Münchener Biotechnologieunternehmen Tubulis GmbH beim Verkauf an Gilead Sciences, Inc. beraten.

Gilead hat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Tubulis geschlossen, um seine Onkologie-Pipeline weiter zu stärken, insbesondere im Bereich der Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs). Die Transaktion erweitert die ADC-Kompetenzen von Gilead um Vermögenswerte der nächsten Generation und Plattformtechnologien, die darauf ausgelegt sind, gezielte Therapien für Patienten bereitzustellen.

Tubulis entwickelt einzigartig abgestimmte Antikörper-Wirkstoff-Konjugate mit überlegenen biophysikalischen Eigenschaften, die in präklinischen Modellen sowie im ersten klinischen Proof-of-Concept bei platinresistentem Eierstockkrebs eine nachhaltige Abgabe am Tumor und eine langanhaltende Antitumoraktivität gezeigt haben. Die beiden führenden Programme aus der wachsenden Pipeline, TUB-040, das auf NaPi2b abzielt, und TUB-030, das gegen 5T4 gerichtet ist, werden derzeit in der klinischen Phase bei Tumorindikationen mit hohem Behandlungsbedarf evaluiert. Das führende Produkt von Tubulis, TUB-040, ein gegen NaPi2b gerichtetes ADC, das sich derzeit in der klinischen Entwicklung für Eierstockkrebs und andere Tumoren befindet, wird Teil des Onkologie-Portfolios von Gilead. Darüber hinaus werden die proprietären Plattformtechnologien von Tubulis, einschließlich der Tubutecan-Linker-Payload-Technologie, die bestehenden Forschungs- und Entwicklungskapazitäten von Gilead ergänzen.

Tubulis wird als eigenständige ADC-Forschungseinheit innerhalb von Gilead agieren, wobei der Standort München als Drehscheibe für ADC-Innovationen dienen wird.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird Gilead alle ausstehenden Anteile an Tubulis für eine Barzahlung von 3,15 Milliarden US-Dollar im Voraus erwerben, wobei bis zu weitere 1,85 Milliarden US-Dollar in Form von bedingten Meilensteinzahlungen hinzukommen können. Der Abschluss der Transaktion wird vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen für das zweite Quartal 2026 erwartet.

Das Goodwin-Team wurde von Markus Käpplinger geleitet und umfasste Robert Jochim und Nadine Gommel (alle M&A, München) sowie Philipp Lauer (Steuerrecht, München).