Hattrick im Prime Standard: Dewey & LeBoeuf berät Konsortialbanken auch bei drittem China-IPO

02.10.2009

Dewey & LeBoeuf

Frankfurt a.M., 1. Oktober 2009 – Dewey & LeBoeuf hat die Konsortialbanken Sal. Oppenheim jr. & Cie. Kommanditgesellschaft auf Aktien und Macquarie Capital (Europe) Limited beim Börsengang der Vtion Wireless Technology AG am Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse beraten. Das dritte indirekte Listing eines chinesischen Unternehmens im Prime Standard ist zugleich der erste Börsengang am regulierten Markt in Frankfurt seit über einem Jahr.

Die Kanzlei war mit der Transaktion zum dritten Mal als Berater eines China-IPOs am regulierten Markt tätig: Bereits 2007 beriet Dewey & LeBoeuf unter Federführung der Partner Matthias von Oppen und Joseph Marx auf Bankenseite beim Börsenstart der ZhongDe Waste Technology AG und der Asian Bamboo AG.

Bei dem IPO von Vtion wurden 5,2 Millionen neue Aktien im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und Luxemburg sowie einer internationalen Privatplatzierung außerhalb der USA angeboten. Die Emission war am oberen Ende der Preisspanne mehrfach überzeichnet. Das Bruttoemissionsvolumen beträgt bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption 55,6 Mio. Euro.

Die 2002 gegründete Vtion Group gehört zu den führenden Anbietern von Datenkartenlösungen für den Internetzugang über Mobilfunknetze in China. Im vergangenen Jahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 39,2 Mio. Euro und ein Nettoergebnis von 12,4 Mio. Euro.

Zum Beraterteam von Dewey & LeBoeuf zählten die Frankfurter Partner Matthias von Oppen und Joseph Marx (Federführung, Kapitalmarktrecht) sowie Philipp von Ilberg (Kapitalmarktrecht), ferner Gang Yuan (Counsel, Gesellschaftsrecht, Peking) und die Associates Kai Göhring und Dr. Moritz von Hutten (beide Kapitalmarktrecht, Frankfurt). Matthias von Oppen kommentiert: „Wir freuen uns sehr, dass wir die Konsortialbanken unter Führung von Sal. Oppenheim auch bei diesem dritten erfolgreichen China-IPO am Prime Standard beraten und dadurch unsere marktführende Stellung als Bankberater bei Börsengängen chinesischer Unternehmen in Deutschland weiter ausbauen konnten.“

Dewey & LeBoeuf in Deutschland

Die deutsche Praxis von Dewey & LeBoeuf in Frankfurt berät mit einem Team von 52 Anwälten in den Bereichen Bank- und Kapitalmarktrecht, M&A/Private Equity, Bankaufsichtsrecht/Asset Management und Steuerrecht.

Die Bank- und Kapitalmarktpraxis des Frankfurter Büros berät u.a. zu IPOs und Kapitalerhöhungen, so etwa im Zusammenhang mit den erfolgreichen Börsengängen und Kapitalerhöhungen von Asian Bamboo, CompuGroup, DIC Asset, Dresdner Factoring, hotel.de, Smartrac, Symrise und ZhongDe Waste Technology AG.

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