Hengeler Mueller

Die Axel Springer AG hat am 05. August 2005 einen Vertrag zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der ProSiebenSat.1 Media AG von der Investorengruppe German Media Partners unter der Führung von Haim Saban unterzeichnet. Die Axel Springer AG strebt nach dem Mehrheitserwerb eine Verschmelzung mit der ProSiebenSat.1 Media AG an. Im Vorfeld der Verschmelzung soll den Aktionären der ProSiebenSat.1 Media AG ein freiwilliges öffentliches Bar-Übernahmeangebot unterbreitet werden. In Abhängigkeit von der Annahmequote dieses Übernahmeangebots erwägt die Axel Springer AG außerdem eine Barkapitalerhöhung.

Das Finanzierungspaket für den Erwerb der Anteile von der Investorengruppe sowie die Deckung des sich im Rahmen der Refinanzierung bestehender Fremdverschuldung ergebenden Mittelbedarfs wird durch die Deutsche Bank AG und die Credit Suisse First Boston bereitgestellt. Dieses Finanzierungspaket hat ein Volumen von EUR 3,4 Mrd.

Im Rahmen der Finanzierung der Transaktion berät Hengeler Mueller die Deutsche Bank AG (diese auch in ihrer Rolle als M&A-Berater der Axel Springer AG) und Credit Suisse First Boston umfassend. Tätig sind die Partner Dr. Thomas O. Cron, Dr. Wolfgang Groß und Dr. Hendrik Haag, Counsel Peter Dampf sowie die Associates Matthias Budde, Stefan Henkelmann, Dr. Rudolf Rayle und Dr. Dirk Uwer.

Ansprechpartner:

Herr Keith D. Bain

- PR Manager -

Hengeler Mueller

Partnerschaft von Rechtsanwälten

Bockenheimer Landstraße 51

60325 Frankfurt

Tel.: 069 17095-207

Fax: 069 725773

keith.bain@hengeler.com

09. August 2005