Der Viridium Gruppe ist mit der Emission einer Nachranganleihe in Höhe von 850 Millionen Euro ein erfolgreiches Debüt am internationalen Kapitalmarkt gelungen. Die Transaktion steht im engen Zusammenhang mit der jüngst abgeschlossenen Übernahme der Viridium Gruppe durch ein Investorenkonsortium bestehend aus T&D Holdings, Allianz, BlackRock, Generali Financial Holdings, Santander Insurance und PG3.

Die Anleihe wurde von der neuen Obergesellschaft der Viridium Gruppe mit Sitz in Luxemburg begeben und hat eine vorgesehene Laufzeit bis 2035. Zweck der Anleihe ist die Überlassung von Tier-2-Eigenmittelbestandteilen an die Emittentin auf konsolidierter Basis. Die Anleihe wurden unter deutschem Recht begeben und ist im Euro MTF Markt der Börse Luxemburg notiert.

Die Erlöse aus der Emission der Anleihe werden für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, einschließlich der Refinanzierung einer im Rahmen der Übernahme der Gruppe abgerufenen Überbrückungsfazilität.

Die Viridium Gruppe ist ein führender Bestandsspezialist für Lebensversicherungen und eine der Top-5-Lebensversicherungsgruppen im deutschen Markt.

Hengeler Mueller hat die begleitenden Banken bei der Transaktion beraten.

Hengeler Mueller-Team für Joint Lead Manager

Kapitalmarktrecht: Alexander Rang (Partner, Federführung), Dr. Pascal Brandt (Senior Associate), Dr. Konrad Schäfer (Associate, alle Frankfurt),

Insurance/Finanzmarktaufsicht: Dr. Carl-Philipp Eberlein (Partner, Federführung, Düsseldorf).