Hengeler Mueller hat die österreichische BAWAG Group AG bei der Emission von Kapitalinstrumenten des zusätzlichen Kernkapitals (Additional Tier 1-Kapitalinstrumente) im Nennwert von 500 Millionen Euro beraten (ISIN XS2819840120). Die Wertpapiere haben einen halbjährlich zahlbaren Zinskupon von 7,250% per annum bis zum 18. März 2030. Der Zinssatz wird ab dem 18. März 2030 für jeweils fünf Jahre neu festgesetzt auf der Basis des dann geltenden fünfjährigen Euro Mid Swap-Satzes plus der anfänglichen Marge. Die Emission wurde mit einem öffentlichen Rückkaufangebot für ausstehende Additional Tier 1-Kapitalinstrumente der Emittentin kombiniert, welches von 85% der Investoren angenommen wurde.

Hengeler Mueller-Team für BAWAG Group

Kapitalmarktrecht: Alexander G. Rang (Partner, Federführung), Dr. Konrad Schäfer (Associate), Dr. Pascal Brandt (Senior Associate, alle Frankfurt).