BioNTech SE und CureVac N.V. geben den Abschluss eines bindenden Kaufvertrags (definitive Purchase Agreement) bekannt, im Rahmen dessen BioNTech beabsichtigt, alle Aktien an CureVac zu erwerben. CureVac ist ein Biotech-Unternehmen in der klinischen Entwicklungsphase, das eine neue Klasse innovativer Medikamente in den Bereichen Onkologie und Infektionskrankheiten entwickelt, die auf Boten-Ribonukleinsäure (messenger ribonucleic acid, „mRNA“) basiert.

Im Rahmen der Umsetzung des Kaufvertrags wird jede CureVac-Aktie in BioNTech-ADSs getauscht. Jeder CureVac-Aktie wird dabei ein Wert von ca. 5,46 US-Dollar zugemessen, sodass sich für CureVac eine implizierte Bewertung von ca. 1,25 Milliarden US-Dollar ergibt. Nach Abschluss der Transaktion werden CureVac-Aktionärinnen und -Aktionäre voraussichtlich zwischen 4 % und 6 % an BioNTech halten.

Nach Abschluss des Umtauschangebots werden BioNTech und CureVac eine organisatorische Umstrukturierung von CureVac und ihren Tochtergesellschaften durchführen. Im Zuge dessen wird BioNTech 100 % des Geschäfts von CureVac und der Beteiligungen an CureVac und ihren Tochtergesellschaften besitzen.

Hengeler Mueller hat BioNTech gemeinsam mit Covington & Burling LLP sowie Loyens & Loeff N.V. bei der Transaktion beraten.

Hengeler Mueller-Team für BioNTech

M&A/Corporate: Dr. Lucina Berger, Dr. Georg Frowein (beide Federführung, beide Partner, beide Frankfurt), Johannes Ahlswede (Counsel, München), Dr. Moritz Jacob, Laura Esmaty, Lukas Sengülsen (alle Frankfurt), Sophie Blumenberg (München, alle Associate),

Kapitalmarktrecht: Alexander Rang (Partner, Frankfurt), Caspar Haarmann (Counsel, Düsseldorf), Dr. Pascal Brandt (Frankfurt), Daniela Klar (Düsseldorf, beide Senior Associate), Dr. Konrad Schäfer, Dennis Stottmann (beide Associate, beide Frankfurt),

Öffentliches Wirtschaftsrecht/FDI/FSR: Dr. Jan Bonhage (Partner, Berlin), Dr. Susanne Koch (Counsel, Düsseldorf), Dr. Philipp Heuser (Senior Associate, Brüssel), Tanja Peschen (Düsseldorf), Philipp Hentrich, Annalena Nink, Henri Roth (alle Berlin, alle Associate),

Steuern: Dr. Sebastian Adam (Partner), Dr. Sebastian Fernkorn (Associate, beide Frankfurt),

IP/IT: Dr. Matthias Rothkopf (Partner), Dr. Kim Josefine Weisser (Senior Associate), Nina Mackenstedt, David Rüther (beide Associate, alle Düsseldorf),

Arbeitsrecht: Dr. Christian Hoefs (Partner), Selina Rohr (beide Frankfurt), Kira Fritsche (Düsseldorf, beide Senior Associate).