Die Commerzbank AG hat am 14. März 2013 bekannt gegeben, die Stillen Einlagen des Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung (SoFFin) über rund € 1,6 Milliarden sowie der Allianz über € 750 Millionen vorzeitig vollständig zurückzuführen. Hierzu ist ein Maßnahmenpaket in der Form einer gemischten Bar-/Sachkapitalerhöhung mit Bezugsrecht im Volumen von € 2,5 Milliarden vorgesehen sowie eine Kapitalherabsetzung und Aktienzusammenlegung im Verhältnis von 10:1. Die Kapitalerhöhung soll von der ordentlichen Hauptversammlung der Commerzbank beschlossen werden, die auf den 19. April 2013 vorgezogen wird. Nach Durchführung der Transaktion wird der Anteil des SoFFin voraussichtlich auf unter 20 % von derzeit 25 % plus eine Aktie sinken.

Hengeler Mueller berät, wie auch bereits in 2011, die Commerzbank bei der Vorbereitung und Strukturierung dieser Transaktion. Tätig sind die Partner Dr. Hartwin Bungert (Gesellschaftsrecht, Düsseldorf), Dr. Wolfgang Groß (Gesellschaftsrecht/Kapitalmarktrecht, Frankfurt) sowie die Associates Dr. Dennis Schlottmann und Dr. Benjamin Leyendecker-Langner (beide Düsseldorf).

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15. März 2013