Hengeler Mueller

Die Volkswagen Aktiengesellschaft nutzt genehmigtes Kapitel zur Ausgabe von bis zu 65 Mio. neuen Vorzugsaktien gegen Bareinlagen und unter Gewährung mittelbarer Bezugsrechte der Stamm- und Vorzugsaktionäre.

Diese Kapitalerhöhung ist außerhalb des Finanzsektors die größte in Deutschland seit 1999. Sie dient der Verbesserung der Kapitalausstattung der Volkswagen Aktiengesellschaft u.a. vor dem Hintergrund der geplanten Schaffung eines integrierten Automobilkonzerns mit Porsche.

Die neuen Vorzugsaktien sollen „at market“ platziert und im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland sowie im Rahmen einer Privatplatzierung an qualifizierte institutionelle Investoren auch außerhalb von Deutschland vorab angeboten werden.

Die Großaktionäre der Volkswagen Aktiengesellschaft, die Porsche Automobil Holding SE und die Porsche Gesellschaft m.b.H., die Hannoversche Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung sowie die Qatar Holding Germany GmbH, haben zur Ermöglichung einer „at market“ Platzierung mit den Konsortialbanken einen Vertrag über die Abtretung ihrer Bezugsansprüche geschlossen.

Hengeler Mueller berät die Porsche Automobil Holding SE als Großaktionär der Volkswagen Aktiengesellschaft in Bezug auf die Kapitalerhöhung der Volkswagen Aktiengesellschaft. Tätig sind die Partner Dr. Andreas Austmann, Dr. Gerd Sassenrath, Dr. Carsten A. Schapmann und Dr. Wolfgang Groß sowie die Associates Dr. Alexander Nolte und Dr. Christian Wentrup.

Ansprechpartner:

Dr. Andreas Austmann

- Partner -

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Tel.: 0211 8304-186

Fax: 0211 8304-170

andreas.austmann@hengeler.com

Keith D. Bain

- PR Manager -

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25. März 2010