Die RWE Aktiengesellschaft hat sich mit einer besonderen Struktur ihrer Kapitalmaßnahme trotz volatiler Märkte und bereits vor Ablauf der Bezugsfrist sowie unter Vermeidung eines sonst üblichen Bezugsrechtsabschlags einen Bruttoemissionserlös von rund 2,1 Milliarden Euro gesichert. Sämtliche angebotenen Aktien wurden im Rahmen der beschleunigten Platzierung ("Accelerated Bookbuilding") bei institutionellen Anlegern platziert. Rund 52,3 Millionen neue Aktien wurden unter Ausschluss des Bezugsrechts fest zugeteilt; ca. 28,1 Millionen eigene Aktien sind den institutionellen Investoren vorbehaltlich der Ausübung von Bezugsrechten bestehender Aktionäre zugeteilt worden.

Hengeler Mueller hat die RWE Aktiengesellschaft beraten. Tätig waren die Partner Dr. Wolfgang Groß (Federführung, Kapitalmarktrecht/Gesellschaftsrecht, Frankfurt), Dr. Andreas Austmann und Dr. Hartwin Bungert (beide Gesellschaftsrecht, Düsseldorf) sowie der Associate Jan Penselin (Frankfurt).

Die Transaktion wird von der Deutsche Bank Aktiengesellschaft und der Goldman Sachs International als "Joint Bookrunner" begleitet.

Partner- und Pressekontakte

Dr. Wolfgang Groß
- Partner -
Hengeler Mueller
Partnerschaft von Rechtsanwälten
Bockenheimer Landstraße 24
60323 Frankfurt
Tel.: 069 17095-220
wolfgang.gross@hengeler.com

Keith D. Bain
- PR Manager -
Hengeler Mueller
Partnerschaft von Rechtsanwälten
Bockenheimer Landstraße 24
60323 Frankfurt
Tel.: 069 17095-207
keith.bain@hengeler.com

7. Dezember 2011