Die VTG Aktiengesellschaft, eines der führenden Waggonvermiet- und Schienenlogistikunternehmen in Europa, hat über ein Tochterunternehmen, die VTG Finance S.A. mit Sitz in Luxemburg, eine von ihr nachrangig garantierte Hybridanleihe mit einem Volumen von € 250 Mio. am Kapitalmarkt platziert. Die Hybridanleihe ist Teil eines umfassenden Finanzierungskonzepts mit einem Gesamtvolumen von rund € 370 Mio. zur Finanzierung der Akquisition des Waggonvermieters AAE – Ahaus Alstätter Eisenbahn Holding AG. Eine weitere Komponente des Finanzierungskonzepts ist eine bereits durchgeführte Kapitalerhöhung im Umfang von 7,4 Mio. neuen VTG-Aktien.

Hengeler Mueller hat VTG u.a. zu der Begebung der Hybridanleihe und der Kapitalerhöhung beraten. Tätig waren die Partner Alexander G. Rang (Kapitalmarktrecht), Dr. Daniela Favoccia (Gesellschaftsrecht/M&A), Dr. Wolfgang Groß (Gesellschaftsrecht), Dr. Ernst-Thomas Kraft (Steuern), Dr. Johannes Tieves (Finanzierung), Counsel Dr. Mathias Link (Steuern) sowie die Associates Dr. Maximilian Clostermeyer (Kapitalmarktrecht) und Dr. Thomas Lang (Gesellschaftsrecht/M&A) (alle Frankfurt). Hengeler Mueller hatte VTG bereits umfassend zur Anfang des Jahres vollzogenen Übernahme von AAE beraten.