Ein Team um HEUKING-Partner Dr. Mirko Sickinger und Senior Counsel Dr. Andreas Meyer hat die ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank mit Sitz in Frankfurt am Main bei der bankseitigen Begleitung einer Kapitalerhöhung der UmweltBank Aktiengesellschaft aus Nürnberg rechtlich beraten. Gegenstand der Transaktion war die Durchführung einer Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlage unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals. Die Kapitalmaßnahme erfolgte im Rahmen eines öffentlichen Angebots unter Verwendung eines sogenannten „Anhang IX-Dokuments“ nach der Verordnung (EU) 2017/1129 sowie mit einer ergänzenden Privatplatzierung nicht bezogener Aktien („Rump-Placement“).

Die Kapitalerhöhung wurde durch die ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank als Sole Global Coordinator gemanagt, Joint Bookrunner waren ICF BANK AG und M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA. Die ICF BANK AG war auch mittelbare Bezugsstelle, die auch die gesamte technische Abwicklung der Maßnahme koordiniert hat. Die Bezugsfrist lief vom 1. bis zum 17. September 2025, das Rump Placement erfolgte am 18. September 2025.

Die ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank ist eines der führenden Wertpapierinstitute in Deutschland mit Sitz in Frankfurt am Main. Sie bietet institutionellen und professionellen Kunden Dienstleistungen in den Bereichen Kapitalmarkttransaktionen, Handel und Abwicklung an. Sie ist spezialisiert auf die Durchführung komplexer Kapitalmaßnahmen.

Die UmweltBank Aktiengesellschaft mit Sitz in Nürnberg verbindet seit ihrer Gründung Finanzen mit ökologischer und sozialer Verantwortung. Sie finanziert nachhaltige Projekte in den Bereichen erneuerbare Energien, ökologisches Bauen und soziale Infrastruktur. Mit der Kapitalerhöhung verfolgt die Bank das Ziel, den Ausbau ihres Kreditgeschäfts, insbesondere zur Finanzierung nachhaltiger Projekte, weiter voranzutreiben.

Berater ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank
HEUKING:
Dr. Mirko Sickinger, LL.M. (Columbia University), Köln und Frankfurt,
Dr. Andreas Meyer, Frankfurt,
Franziska Marisa Decker, M.A. (alle Kapitalmarktrecht), Köln