Heuking Kühn Lüer Wojtek berät APASSIONATA bei der Begebung einer Unternehmensanleihe von bis zu 30 Millionen Euro

30.03.2015

Die wirtschaftsberatende Sozietät Heuking Kühn Lüer Wojtek hat die APASSIONATA Entertainment GmbH bei der Begebung einer Unternehmensanleihe von bis zu 30 Millionen Euro inklusive der Erstellung eines Wertpapierprospekts und der Betreuung des Billigungsverfahrens bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) begleitet. Das Team um Dr. Mirko Sickinger, LL.M., Partner der wirtschaftsberatenden Sozietät an den Standorten Köln und Frankfurt, hat APASSIONATA schon im Vorfeld bei der Umstrukturierung des Konzerns beraten.

Die Anleihe wird per öffentlichem Angebot in Deutschland mit Zeichnungsmöglichkeit am 26. und 27. März 2015 angeboten und ist über die Börse München zu erwerben. Des Weiteren wird sie im Rahmen einer Privatplatzierung institutionellen Investoren in Europa offeriert. Die Anleihe wird voraussichtlich ab dem 1. April 2015 im Freiverkehr notiert und handelbar sein. Die Begebung der Anleihe dient neben Eigenmitteln der Gesellschaft und dem Engagement von Investoren der Finanzierung des weltweit ersten Pferdefreizeitparks im Münchener Stadtteil Fröttmaning, der rund 48 Millionen Euro kosten wird. Mit dem stationären, interaktiven Erlebnispark inklusive täglicher Show, ergänzt APASSIONATA die jährlich stattfinde Tour durch rund 30 europäische Städte.

APASSIONATA ist die größte Live-Entertainment Show mit Pferden in Europa. Das vor zwölf Jahren gegründete Unternehmen bietet unterschiedliche Showformate. Der wachsende Erfolg des Tourgeschäfts wird mit dem Showpalast in München weiter ausgebaut.

Berater APASSIONATA Entertainment GmbH
Heuking Kühn Lüer Wojtek:
Dr. Mirko Sickinger, LL.M.(Federführung),
Tobias Nagel,
Lena Pfeufer (alle Kapitalmarktrecht), alle Köln;
Michael Neises (Banking & Finance),
Klaus Weinand-Härer (Steuerrecht), beide Frankfurt

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