Die Aktien- und Kapitalmarktexperten Dr. Mirko Sickinger, LL.M., Partner, und Tobias Nagel, beide Standort Köln, von der wirtschaftsberatenden Sozietät Heuking Kühn Lüer Wojtek haben die WESTGRUND Aktiengesellschaft bei der Begebung einer Pflichtwandelanleihe im Gesamtnennbetrag von EUR 19.860.000,00 beraten.

Die Schuldverschreibungen werden den Aktionären der Gesellschaft im Rahmen eines prospektfreien Bezugsangebots zu einem Bezugspreis von je EUR 1,00 zur Zeichnung angeboten. Zuvor wurden die gesamten 19.860.000 Schuldverschreibungen institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung und unter Durchführung eines Bookbuilding-Verfahrens unter dem Vorbehalt der Ausübung des Bezugsrechts zum Bezugspreis zur Zeichnung angeboten. Die Zuteilung der Schuldverschreibungen im Rahmen der Privatplatzierungen erfolgte „subject-to-claw-back“, d.h. die im Rahmen des Bezugsangebots bezogenen Schuldverschreibungen werden von der Zuteilungsmasse der im Rahmen der Privatplatzierung generierten Order abgesetzt und vorrangig zugeteilt.

Die Wandelschuldverschreibung hat eine zweijährige Laufzeit, ist mit einem Zinssatz von 5 % p.a. ausgestattet, und das Wandlungsverhältnis beträgt EUR 3,70 nominal zu einer Stückaktie. Es ist beabsichtigt, die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Handel im Freiverkehr an der Börse Düsseldorf zu beantragen. Die IKB Deutsche Industriebank AG und die Baader Bank AG begleiten die Emission als Joint Lead Manager. Darüber hinaus agiert die IKB Deutsche Industriebank AG als Global Coordinator.

Heuking Kühn Lüer Wojtek berät die WESTGRUND AG regelmäßig auf dem Gebiet des Aktien- und Kapitalmarktrechts, zuletzt bei der Durchführung einer sogenannten 10 %-Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen im März 2014.

Berater WESTGRUND Aktiengesellschaft
Heuking Kühn Lüer Wojtek:
Dr. Mirko Sickinger, LL.M. (Federführung),
Tobias Nagel,
Lena Pfeufer (alle Aktien- und Kapitalmarktrecht), alle Köln