Die Kapitalmarktrechtsexperten Dr. Mirko Sickinger, Partner, und Tobias Nagel, beide Standort Köln, der wirtschaftsberatenden Sozietät Heuking Kühn Lüer Wojtek haben die World Markets AG bei einer weiteren Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre im Umfang von bis zu EUR 31,25 Mio. beraten. Beratungsgegenstand war hierbei insbesondere die Erstellung eines Wertpapierprospektes und dessen Abstimmung mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) als Voraussetzung für das öffentliche Angebot der neuen Aktien.

Der Bezugspreis beträgt CHF 12,50. Nach Ablauf der Bezugsfrist werden die nicht von den Aktionären gezeichneten Aktien bei institutionellen Investoren platziert. Der Emissionserlös soll zum Erwerb weiterer Biomasse-Projekte zur Generierung von CO2-Zertifikaten sowie zur Finanzierung eines laufenden Projekts in Brasilien verwendet werden.

Die World Markets AG mit Sitz in Hünenberg, Schweiz, ist im Bereich des Handels mit CO2-Zertifikaten tätig. Dabei erwirbt die Gesellschaft Zertifikate, die aus nachhaltigen Projekten, speziell im Forstsektor (sogenannte nachhaltige Biomasse-Projekte), resultieren, finanziert deren Heraufstufung in den höherwertigen CCBS-Goldstandard und verkauft die Zertifikate anschließend mit Gewinn. Zurzeit hält die World Markets AG Emissionsreduktionszertifikate für fünf Millionen Tonnen CO2. Im März 2013 hat die Gesellschaft zudem eine Fondsverwaltungsgesellschaft für USD 27 Mio. erworben, die ein Aufforstungs- und Bewirtschaftungsprojekt von Akazienholz verwaltet, für das zukünftig ebenfalls Emissionsreduktionszertifikate erteilt werden. Heuking Kühn Lüer Wojtek hatte die Gesellschaft bereits im Jahr 2012 bei deren Wechsel in den Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse sowie im ersten Halbjahr 2013 ebenfalls bei einer prospektpflichtigen Bezugsrechtskapitalerhöhung rechtlich beraten.

Berater World Markets AG:
Heuking Kühn Lüer Wojtek, Köln
Dr. Mirko Sickinger, LL.M. (Federführung),
Tobias Nagel (beide Kapitalmarktrecht)