Im Zusammenhang mit der EUR 64,1 Mio. Bezugsrechtskapitalerhöhung der TOM TAILOR Holding SE berät Heymann & Partner die TOM TAILOR Holding SE. Die Erhöhung des Grundkapitals erfolgt durch Ausgabe von 9.865.423 neuen, auf den Namen lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (die „Neuen Aktien“), jeweils mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00 und Bezugsrechten der bestehenden Aktionäre unter Ausnutzung des vorhandenen genehmigten Kapitals. Die Neuen Aktien sind voll dividendenberechtigt ab dem 1. Januar 2017.

9.543.282 der Neuen Aktien werden den bestehenden Aktionären im Wege eines mittelbaren Bezugsrechts mit einem Bezugsverhältnis von 3:1 zu einem Bezugspreis von EUR 6,50 je Neuer Aktie angeboten. Die Bezugsrechte der Aktionäre wurden für einen Spitzenbetrag von 322.141 Neuen Aktien ausgeschlossen.

Die Gesellschaft hat von ihrem Großaktionär Fosun International Ltd. („Fosun“) eine Festbezugserklärung erhalten. Darin verpflichtet sich Fosun, alle auf ihre di-rekt und indirekt gehaltenen 8.436.290 Aktien entfallenden Bezugsrechte (ent-spricht 29,47% der Stimmrechte) auszuüben.

Heymann & Partner-Team für die TOM TAILOR Holding SE:

Thomas Heymann (Partner, Corporate),
Dr. Henning Bloß (Partner, Corporate / Capital Markets),
Dr. Jörn Hirschmann (Partner, Corporate / Capital Markets) und
David Fritsch (Associate, Corporate / Capital Markets).

General Counsel TOM TAILOR Holding SE: Marc Gorbauch