Hogan Lovells berät Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH bei Verbriefung von Automobildarlehen

05.10.2022

04. Oktober 2022 – Unter Leitung ihres Frankfurter Partners Dr. Sven Brandt hat die globale Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells die Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH bei ihrer elften Verbriefung von Automobildarlehen in Höhe von 500.000.000 Euro beraten.

 

Die Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH ist ein deutsches Kreditinstitut mit Sitz in Neuss, welches sich auf die Absatz- und Einkaufsfinanzierung für den mittelständischen Kfz-Handel spezialisiert hat.

Im Rahmen der Verbriefungstransaktion wurden Wertpapiere in fünf verschiedenen Tranchen emittiert. Die oberste Tranche erhielt Ratings von AAA(sf) (DBRS) und Aaa(sf) (Moody’s). Zudem erfüllt die Transaktion die hohen Anforderungen einer sog. STS-Verbriefung nach der EU Verbriefungsverordnung. Dies wurde durch die STS Verification International GmbH verifiziert.

Arrangeur und Sole Lead Manager war die UniCredit Bank AG. Die emittierten Wertpapiere sind am regulierten Markt der Luxemburger Wertpapierbörse zum Handel zugelassen und wurden größtenteils bei institutionellen Anlegern platziert.

 

Hogan Lovells Team für Bank 11

Dr. Sven Brandt (Partner), Sebastian Oebels (Counsel), Dilek Ovic (Associate); Didem Savas (Projects Associate), Leyla Memis (Business Lawyer) (alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt);

Dr. Heiko Gemmel (Partner), Nico Neukam (Counsel) (beide Steuerrecht, Düsseldorf);

Sharon Lewis (Partner), Ailsa Davies (Senior Associate), Joanna Veitch (Associate) (alle Kapitalmarktrecht, Paris);

Ariane Mehrshahi (Counsel), Valerie Laskowski (Senior Associate), Clara Valdes Cortes (Associate) (alle Kapitalmarktrecht, Luxemburg).

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