Hogan Lovells berät Banken bei der Begebung einer Benchmark-Anleihe der WIBank
5. Mai2020–Unter Leitung ihres Frankfurter Partners Jochen Seitzhat die internationale Wirtschaftskanzlei HoganLovellsein Bankenkonsortium bestehend aus der Commerzbank AG, DZ Bank, Landesbank Hessen-Thüringen, NATIXIS und der UniCredit Bank AGbei der Begebung einer Anleihe der Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen(WIBank) mit einem Gesamtnennbetrag von EUR500 Millionenberaten.Die Anleihe (ISIN DE000A2GSR47) wurde am7.Mai 2020 erfolgreichbegeben. Das Orderbuch war mehrfach überzeichnet. Bei einer Laufzeit von sieben Jahren werden die Schuldverschreibungen jährlich mit einem Zinssatz von 0,01 Prozent verzinst.Die WIBank ist die Förderbank des Landes Hessen und ist mit einer Refinanzierungsgarantie des Landes Hessen ausgestattet.Das Team um Jochen Seitzhatte bereits im Jahr 2018 ein Bankenkonsortium im Zusammenhang mit der Begebung einer Anleihe der WIBank beraten.Hogan Lovells Team fürdie BankenDr. Jochen Seitz (Partner), Dr. Stefan Schrewe,Frank Salzgeber (Associates, alle Kapitalmarktrecht)