Unter Leitung ihres Frankfurter Partners Dr. Jochen Seitz hat die internationale Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells bei der Platzierung einer nachrangigen Tier 2 Anleihe der RLB NÖ-Wien mit einem Emissionsvolumen von EUR 250 Millionen beraten.

Am 2. April 2025 wurde die Anleihe erfolgreich platziert und zum amtlichen Handel an der Wiener Börse zugelassen. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 11 Jahren und einen anfänglichen Kupon von 5,250 Prozent, der mit einem Reset Mechanismus ausgestattet ist. Ebenso wurde ein Baa3-Rating von Moody‘s vergeben. Die Nachranganleihe dient der Stärkung der Gesamtkapitalquote und soll als Ergänzungskapital (Tier 2) nach der Verordnung (EU) 575/2013 (CRR) eingeordnet werden.

Hogan Lovells agiert regelmäßig als Dealer‘s Counsel für die Begebung von Anleihen unter dem Debt Issuance Programme (DIP) der RLB NÖ-Wien.

Hogan Lovells für die Banken:

Dr. Jochen Seitz (Partner), Dr. Stefan Schrewe (Counsel), Nina Fischer (Senior Business Lawyer), Anna Hersener (Associate) (alle Kapitalmarktrecht).