Düsseldorf, 30.11.2015 - Unter Leitung von Michael Schlitt hat die internationale Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells Berenberg und UBS bei der Platzierung einer Wandelanleihe der Beteiligungsgesellschaft Aurelius SE & Co. KGaA beraten. Im Rahmen dieser Transaktion hat Julian Fischer außerdem die Bank of New York Mellon und Conv-Ex Advisors unterstützt.

Der Gesamtnennbetrag beträgt 166,3 Mio. Euro, die Anleihe hat eine Laufzeit bis Ende 2020. Sie wurde bei institutionellen Investoren im Wege eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens platziert. Aurelius will mit dem Erlös der Emission Unternehmenskäufe, Aktienrückkäufe und allgemeine Unternehmenszwecke finanzieren.

Hogan Lovells für Berenberg und UBS

Prof. Dr. Michael Schlitt (Partner, Federführung), Dr. Susanne Lenz (Counsel), Thomas Poss (Senior Associate), Sebastian Seibold und Mauritz Mann (Associates, Kapitalmarktrecht, Frankfurt);

Dr. Heiko Gemmel (Partner, Steuer- und Bilanzrecht, Düsseldorf).

Berenberg
Christian Wöckener-Erten

UBS
Holger Hirschberg

Hogan Lovells für Bank of New York Mellon
Dr. Julian Fischer (Partner)