Der Aufsichtsrat der SMA Solar Technology AG hat dem Abschluss einer Absichtserklärung über die Eingehung einer strategischen Partnerschaft mit dem dänischen Danfoss-Konzern zugestimmt. Die Partnerschaft soll eine Zusammenarbeit bei Forschung/Entwicklung, Einkauf und Vertrieb beinhalten. Es ist außerdem geplant, dass zuvor SMA das Geschäft für Solar-Wechselrichter von Danfoss übernimmt. Die Details der Transaktion werden zwischen den Parteien noch verhandelt und stehen unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung.

Darüber hinaus wird Danfoss 20 Prozent der Anteile der SMA Solar Technology AG erwerben. Der entsprechende Vertrag steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen und des Vollzugs der strategischen Partnerschaft zwischen SMA und Danfoss. Der darin vereinbarte Kaufpreis von 43,57 Euro pro Aktie beinhaltet eine strategische Prämie in Höhe von 50 Prozent im Vergleich zum volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten 60 Tage. In dem abgeschlossenen Aktienkaufvertrag verpflichtet sich Danfoss für die Dauer von zwei Jahren, weder weitere Aktien von SMA zu erwerben noch solche zu verkaufen.

Hogan Lovells hat mit einem Team um den Hamburger Partner Dr. Andreas H. Meyer und Counsel Dr. Henning Löwe den Danfoss-Konzern umfassend zum Erwerb der Aktienanteile an SMA Solar und der strategischen Partnerschaft beraten, insbesondere zu sämtlichen vertrags-, kartell- und kapitalmarktrechtlichen Aspekten.

Danfoss hat sich als global führendes Unternehmen auf energie-effiziente Lösungen zur Energie- und Kosteneinsparung sowie zur Reduzierung von Schadstoffemissionen spezialisiert. Das Unternehmen bedient mit einem umfassenden Produkt- und Servicespektrum insbesondere die Bereiche Nahrungsmittelkühlung, Klimatechnik, Gebäudewärme, Steuerung von Elektroantriebsmotoren sowie Antriebstechnik für mobile Anlagen. Darüber hinaus engagiert sich Danfoss im Bereich der Windkraft ebenso wie in der kommunalen und städtischen Fernwärme- und -kälte-Infrastruktur. Die Danfoss-Gruppe beschäftigt weltweit rund 23 000 Mitarbeiter und vertreibt ihre Produkte in über 100 Ländern. 2012 erzielte das Unternehmen einen Netto-Umsatz von 4,56 Mrd. Euro.

Hogan Lovells-Team für Danfoss:

Die Federführung hatte Partner Dr. Andreas H. Meyer. Zum Team gehörten außerdem Dr. Henning Löwe (Counsel), Dr. Birthe Hericks (alle Corporate, Hamburg), Prof. Dr. Michael Schlitt (Partner), Dr. Susanne Schäfer (Partnerin), Dr. Jan Winzen (alle Corporate/Capital Markets, Frankfurt) sowie Dr. Marc Schweda (Partner) und Jan Christian Eggers (Counsel, beide Kartellrecht, Hamburg).