Hogan Lovells hat die Volkswagen Financial Services AG erneut als Transaction Counsel bei einer Verbriefungstransaktion für Leasingforderungen beraten.

Bei dieser Verbriefungstransaktion wurden durch Leasingforderungen besicherte Anleihen der Volkswagen Leasing GmbH mit einem Nominalvolumen von EUR 1.028.800.000 begeben. Auf die Klasse A entfielen EUR 1.000.000.000 zu einem Zinskupon von 0,20% über dem 1-Monats-EURIBOR und auf die Klasse B EUR 28.800.000 zu einem Zinskupon von 0,60% über dem 1-Monats-EURIBOR. Die Anleihen der Klasse A sollen als Sicherheiten für das Eurosystem zugelassen werden.

Die Verbriefungstransaktion erfolgte über eine Zweckgesellschaft in Luxemburg. Die emittierten Anleihen sind an der Luxemburger Börse im regulierten Markt zum Handel zugelassen.

Hogan Lovells-Team für Volkswagen Financial Services AG:

Dr. Sven Brandt (Partner, Federführung), Anna Rogge, Oliver Reimers (alle Debt Capital Markets Frankfurt), Dr. Heiko Gemmel (Partner, Tax, Düsseldorf), Sharon Lewis (Partner), Tim Slind (beide Debt Capital Markets, Paris), Jean-Michel Schmit (Partner), Pierre Reuter (Partner), Ariane Mehrshahi (alle drei Corporate, Luxemburg).

Volkswagen Financial Services AG / Volkswagen Leasing GmbH Inhouse Team:

Dr. Christian Fahrenholz, Franziska Walter.