Hogan Lovells hat die Volkswagen Leasing GmbH als Transaction Counsel bei einer weiteren Verbriefungstransaktion für Leasingforderungen beraten.

Bei dieser Verbriefungstransaktion wurden durch Leasingforderungen besicherte Anleihen mit einem Nominalvolumen von EUR 1.032.100.000 begeben. Auf die Klasse A entfielen EUR 1.000.000.000 zu einem Zinskupon von 0,27 % über dem 1-Monats-EURIBOR und auf die Klasse B EUR 32.100.000 zu einem Zinskupon von 0,65 % über dem 1-Monats-EURIBOR. Die Anleihen der Klasse A sollen als Sicherheiten für das Eurosystem zugelassen werden.

Die Verbriefungstransaktion erfolgte über eine Zweckgesellschaft in Luxemburg. Die emittierten Anleihen sind an der Luxemburger Börse im regulierten Markt zum Handel zugelassen.

Hogan Lovells-Team:

Dr. Sven Brandt (Partner, Federführung, Debt Capital Markets, Frankfurt), Heiko Gemmel (Partner, Tax, Düsseldorf), Sharon Lewis (Partner, Debt Capital Markets, Paris), Jean-Michel Schmit (Partner, Corporate/M&A, Luxemburg), Gerard Neiens (Partner, Tax, Luxemburg), Anna Rogge (Debt Capital Markets, Frankfurt), Ariane Mehrshahi (Corporate/M&A, Luxemburg), Hannah Kung (Debt Capital Markets, Paris).

Volkswagen Financial Services AG / Volkswagen Leasing GmbH Inhouse Team:

Dr. Christian Fahrenholz