Düsseldorf – Die Advanced Capital Management Schweiz AG hat alle Geschäftsanteile an der Saprofil S. à r. l., einem französischen Produzenten von Metalldrahtteilen für die Haushaltsgeräteindustrie, von der DRADURA Holding GmbH & Co. KG erworben. Über die Details der Transaktion haben die beteiligten Parteien Stillschweigen vereinbart. Die im Vertrag vereinbarte Zustimmung des Gläubigerausschusses der Verkäuferin wurde im Dezember 2020 erteilt.

Ein internationales CMS-Team unter der Federführung von Dr. Jürgen Frodermann und Nicole Mundhenke hat Advanced Capital Management Schweiz bei der Transaktion umfassend rechtlich beraten. Die Beratung umfasste, neben der Verhandlung und dem Entwurf des Sale and Purchase Agreements (SPA), transaktionsbezogene handels- und gesellschaftsrechtliche, insolvenzrechtliche, bilanzrechtliche und kollektivarbeitsrechtliche Fragestellungen, die Koordination des internationalen Anwaltsteams sowie die Organisation und Begleitung von Signing und Closing. Eine Besonderheit bestand darin, dass die Verhandlungen aufgrund der Eröffnung des Eigenverwaltungsverfahrens über das Vermögen der Verkäuferin auch mit dem Sachverwalter der Verkäuferin, Herrn Rechtsanwalt Rüdiger Weiß von der Kanzlei WallnerWeiß, geführt wurden. Die Ablösung eines in Frankreich anhängigen insolvenzrechtlichen Schutzschirmverfahrens des Targets wurde im Zusammenhang mit der Transaktion auch geregelt. Parallel zu den Verhandlungen über die Transaktion wurden Verhandlungen mit den Kernkunden des Targets über die Liquiditätssicherung und die Neuausrichtung der Lieferbeziehungen geführt.

Die Advanced Capital Management Schweiz AG, mit Sitz in Baar in der Schweiz, ist eine Beteiligungsgesellschaft, die insbesondere in Restrukturierungssituationen investiert und das Management stellt.

CMS Deutschland
Dr. Jürgen Frodermann, Lead Partner
Nicole Mundhenke, Senior Associate, beide Corporate/M&A
Dr. Maximilian Hacker, Partner, Restructuring & Insolvency

CMS Frankreich
Jean-Philippe Clément, Partner, Corporate law
Carole Dessus, Partner
Franck Thevenin, Associate, beide Insolvency law

CMS Schweiz
Florian Jung, Associate, Corporate/M&A