Frankfurt am Main, 6. Oktober 2014 – Jones Day hat ein Bankenkonsortium bei der Bereitstellung eines neuen EUR 400 Mio. Kreditrahmens für die CompuGroup Medical AG (ISIN: DE0005437305, WKN: 543730) beraten. Die Commerzbank AG, die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) und die SEB AG fungierten dabei als Bookrunner und Mandated Lead Arranger. Die Kreditlinien haben eine Laufzeit von 5 Jahren. Durch die Finanzierung werden bestehende Verbindlichkeiten abgelöst und zusätzliche finanzielle Spielräume für weitere Unternehmensakquisitionen geschaffen. Die Fazilität wurde erfolgreich syndiziert und war deutlich überzeichnet. CompuGroup Medical verzichtete jedoch auf eine Erhöhung des Kreditvolumens.

Die CompuGroup Medical Aktiengesellschaft ist ein im TecDAX notiertes Softwareunternehmen mit Sitz in Koblenz. Mit rund 4.000 Mitarbeitern produziert es Softwareprodukte zur Unterstützung ärztlicher und organisatorischer Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken und Krankenhäusern. Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen weltweit 400.000 Kunden in 43 Ländern.

An der aktuellen Transaktion sind Anwälte aus den Büros von Jones Day in Frankfurt, Amsterdam, Cleveland und Paris beteiligt:

Annica Lindegren und Dr. Sascha H. Schmidt (beide Federführung), Mareile Müller-Felsch, (alle Bank- und Finanzrecht, Frankfurt), Anna Zwalve (Bank- und Finanzrecht, Amsterdam), Martin S. Gates, Aanand A. Mehta (beide Bank- und Finanzrecht, Cleveland), Stéphanie Curiel (Bank- und Finanzrecht, Paris).

Die CompuGroup Medical AG wurde von McDermott Will & y beraten.

Jones Day hat in den vergangenen zwei Jahren ein Wachstum im Markt vorgelegt, das mit kaum einer anderen Kanzlei in Deutschland zu vergleichen ist. Hierzu gehört insbesondere ein signifikantes Wachstum der Bank-, Finanz- und Kapitalmarktpraxen. Sehr erfahrene Partner mit Schwerpunkt Aktienrecht, öffentliche Übernahmen sowie sonstige eigenkapitalbasierte Transaktionen und Refinanzierungen verstärkten die Kanzlei ebenso wie ausgewiesene Experten für nationale und grenzüberschreitende Finanzprodukte, für das Aufsichtsrecht und Investmentfonds sowie für Fremdkapitalfinanzierungen. Neben anderen großvolumigen Transaktionen beriet Jones Day u.a. die Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung als Verwalterin des Sonderfonds (SoFFin) im Zusammenhang mit der Bezugsrechtskapitalerhöhung bei der Commerzbank AG (€ 2,5 Mrd.).