Frankfurt am Main, Juli 2019 – Jones Day berät DBAG Fund VI, einen von der Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) beratenen Fonds, beim Verkauf der Portfoliogesellschaft Infiana Group GmbH und indirekt aller ihrer Tochtergesellschaften. Die Infiana Gruppe entwickelt und produziert Spezialfolien für verschiedene Anwendungen, etwa im Bereich von Hygieneprodukten und im Baubereich. Infiana hat Produktionsstätten in Deutschland und den USA und beschäftigt über 800 Arbeitnehmer weltweit. Infiana erwirtschaftete in 2018 einen Umsatz von EUR 227 Millionen. Über das Transaktionsvolumen wurde Stillschweigen vereinbart.

Ein Team von Jones Day unter Führung von Christian A. Krebs beriet den DBAG Fund VI bereits Ende 2014 bei dessen MBO-Investment in das Infiana Business, damals noch firmierend als Huhtamaki Films. Bei dieser 141-Millionen-Transaktion veräußerte die in Finnland ansässige börsennotierte Huhtamaki-Gruppe, im Kerngeschäft fokussiert auf die Lebensmittelverpackung, den Teilbetrieb Huhtamaki Films im Wege des Carve-Out an die DBAG, den DBAG Fund VI und das Management des Unternehmens. Seither beriet Jones Day die Portfoliogesellschaft Infiana regelmäßig bezüglich möglicher Add-on Akquisitionen, bei der Refinanzierung der Gruppe und in gesellschaftsrechtlichen Fragen.

Berater DBAG / Infiana:

Jones Day – Federführung: Christian A. Krebs (Partner, M&A, Frankfurt), Ansgar Rempp (Partner, M&A, Düsseldorf).

Weitere beratende Jones Day Anwälte: Dr. Jürgen Beninca (Frankfurt, Kartellrecht, Foreign Direct Investments, Partner), Dr. Klaus Herkenroth (Frankfurt, Steuerrecht, Partner), Martin Schulz (München, M&A, Partner), Dr. Philipp Grzimek (Frankfurt, M&A, Partner), Christian Trenkel (München, Immobilienrecht, Partner), Dr. Markus Kappenhagen (Düsseldorf, Arbeitsrecht, Partner), Markus Hamann (Frankfurt, Regulierung, Of Counsel), Markus Ledwina (München, M&A, Of Counsel), Dr. Daniel Widmann (Frankfurt, M&A, Associate), Henning Heinrich (Düsseldorf, Gewerblicher Rechtsschutz, Associate), Max Kober (München, Gewerblicher Rechtsschutz, Associate), Dr. Martin Lotz (München, Datenschutz, Associate).

Berater Pamplona Capital Management (Käufer): Milbank LLP (Michael Bernhardt)