Jones Day berät die Mehrheitsaktionärin der Biotest AG im Zusammenhang mit dem angekündigten freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot der CREAT Group

11.04.2017

10. April 2017 – Jones Day berät OGEL GmbH, Mehrheitsaktionärin der Biotest AG, im Zusammenhang mit dem heute angekündigten freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot einer Beteiligungsgesellschaft der CREAT Group Corporation, China (siehe die entsprechenden Pressemitteilungen vom heutigen Tage).

OGEL GmbH hat sich verpflichtet, das Angebot für die von ihr gehaltenen ca. 50,6% aller ausstehenden Stammaktien anzunehmen. Gemäß der heutigen Ankündigung entspricht die Transaktion einer Unternehmensbewertung (enterprise value) von rund 1,3 Milliarden Euro. Der Vollzug der Transaktion unterliegt dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen sowie einer Mindestannahmequote von 75% der Stammaktien. Biotest, Dreieich, ist ein Anbieter von Plasmaproteinen und biotherapeutischen Arzneimitteln und beschäftigt weltweit mehr als 2.500 Mitarbeiter. Die Vorzugsaktien der Biotest AG sind im SDAX der Deutschen Börse gelistet.

Berater OGEL GmbH: Johannes Perlitt (Partner / M&A, Frankfurt, Federführung) und Thomas Stoll (European Counsel / Kapitalmarktrecht, Frankfurt).

Berater Biotest AG: Ashurst, Federführung: Reinhard Eyring

Berater CREAT Group: Kirkland & Ellis, Federführung: Dr. Achim Herfs

Jones Day hat in den letzten zwei Jahren vielfach im Rahmen großer öffentlicher Übernahmen deutscher börsennotierter Unternehmen beraten, zuletzt die GfK SE im Zusammenhang mit dem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot einer von KKR & Co. L.P. beratenen Fonds kontrollierten Holding; die WL Ross & Co. LLC im Zusammenhang mit dem Verkauf des 20%-Anteils an der VTG AG oder Potash bei der versuchten Übernahme von K+S.

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