Frankfurt, März 2013. Jones Day berät die Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung, die den Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung (SoFFin) verwaltet, bei der von der Commerzbank geplanten Kapitalerhöhung in einem Volumen von voraussichtlich bis zu EUR 2,5 Mrd.. Zur Unterstützung der Transaktion beabsichtigt der SoFFin, seine Bezugsrechte voll auszuüben und entsprechend seiner bisherigen Aktienbeteiligung von 25 % stille Einlagen in Aktien zu wandeln. Es ist ferner beabsichtigt, dass das begleitende Bankenkonsortium unter Führung von Deutscher Bank, Citi und HSBC zu Beginn der Bezugsfrist Commerzbank-Aktien aus dem Bestand des SoFFin bei Investoren platziert. Damit würde der SoFFin an der Kapitalerhöhung teilnehmen, ohne neues Kapital zu investieren, aber seine Aktienbeteiligung an der Commerzbank nach Abschluss der Transaktion auf voraussichtlich unter 20 % reduzieren. Im Zuge der Transaktion soll außerdem die verbleibende stille Einlage von derzeit EUR 1,6 Mrd. komplett zurückgeführt werden.

Die Beauftragung für dieses hochkarätige Mandat ist erneuter Beleg dafür, dass es Jones Day innerhalb von kürzester Zeit gelungen ist eine schlagkräftige deutsche Bank-, Finanz- und Kapitalmarktrechtspraxis aufzubauen. Innerhalb der letzten 12 Monate hat sich Jones Day mit zahlreichen erfahrenen Quereinsteigern verstärkt. Bereits 2012 wurde mit dem Einstieg des erfahrenen Kapitalmarktrechtlers Dr. Müller-Eising und dem Zugang des Teams um die Finanzierungsexpertin Claudia Leyendeker der Grundstein des Erfolgs gelegt. In den letzten drei Monaten hat Jones Day den Ausbau durch den Zugang des erfahrenen Aktienrechtlers Dr. Wolfgang Hölters zusammen mit Dr. Markus Weber und des starken Bank- und Finanzrechtsteams um Annica Lindegren, Ulf Kreppel und Dr. Nicolas Wittek konsequent fortgesetzt. Darüber hinaus wurde der Bereich durch den Wechsel der Leiterin des Düsseldorfer Jones Day Büros, der Transaktions- und Finanzspezialistin Sandra Kamper, in die Banking & Finance Praxis weiter verstärkt. Damit unterstreicht die Kanzlei den strategischen Stellenwert der Praxis und setzt das gesteckte Ziel, auch in diesem Bereich in Deutschland eine ernstzunehmende Praxis aufzubauen, schnell und mit Nachdruck um.

Team:

Dr. Karsten Müller-Eising (Federführung, Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Dr. Wolfgang Hölters (Aktienrecht, Düsseldorf), Claudia Leyendecker (Bank- und Finanzrecht, Düsseldorf), Dr. Carsten T. Gromotke (Kartellrecht, Frankfurt), John C. Ahern (Bank- und Finanzrecht, London), Marc Rijkaart van Capellen (Bank- und Finanzrecht, Amsterdam), Ralph. Macdonald (Bank- und Finanzrecht, Atlanta); Eric Milne (Bank- und Finanzrecht, Dubai), Donald Hess (Bank- und Finanzrecht, Hongkong), Graham G. Lim (Bank- und Finanzrecht, Hongkong), Luis Munoz (Bank- und Finanzrecht, Madrid), Hector R. Tinoco (Bank- und Finanzrecht, Mexico City), Francesco Squerzoni (Bank- und Finanzrecht, Mailand), Konstantin Kroll (Kapitalmarktrecht, Moskau), Frederic Gros (Bank- und Finanzrecht, Paris), Marcello Hallake (Bank- und Finanzrecht, Sao Paulo), Nicolas Taylor (Bank- und Finanzrecht, Sydney), William Bryson (Bank- und Finanzrecht, Taipei), Ina Hirokazu (Bank- und Finanzrecht, Tokio), Dr. Markus Weber (Aktienrecht, Counsel, Düsseldorf), Thomas Stoll (Kapitalmarktrecht, European Counsel, Frankfurt), Marc von Ammon (Bank- und Finanzrecht, European, Counsel, München), Daniela M. Schmitt (Kapitalmarktrecht, Associate, Frankfurt), Franka M. Thomas (Bank- und Finanzrecht, Associate, Düsseldorf), Alireza Siadat (Kapitalmarktrecht, Frankfurt).

Über Jones Day

Jones Day ist eine international tätige Kanzlei, die in den wichtigsten Geschäfts- und Finanzzentren weltweit mehr als 2.400 Anwälte beschäftigt - darunter mehr als 400 in Europa. Jones Day zählt zu den global am besten und breitesten aufgestellten Wirtschaftskanzleien und wird seit Jahren als eine der am stärksten kundenorientierten Kanzleien ausgezeichnet. Jones Day berät und vertritt rund die Hälfte der Fortune 500, Fortune Global 500 und FT Global 500 Unternehmen. In Deutschland ist die Kanzlei mit mehr als 100 Berufsträgern in Düsseldorf, Frankfurt und München vertreten.

Pressekontakt

Dr. Karsten Müller-Eising
Jones Day
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