Frankfurt, August 2020 – Jones Day hat den Personaldienstleister Amadeus FiRe AG, Frankfurt, bei einer Kapitalerhöhung zur Refinanzierung des Unternehmenserwerbs der Comcave Holding GmbH beraten. Der Platzierungspreis der Kapitalerhöhung lag bei 100 Euro je Aktie, entsprechend einem Bruttoemissionserlös von rund 52,0 Mio. Euro. Die neuen Aktien wurden mittels eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens im Rahmen einer Privatplatzierung bei ausgewählten qualifizierten Investoren unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre platziert. Die Zulassung zum Handel im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) erfolgte am 11.08.2020, die Einführung in die bestehende Notierung am 12.08.2020. Die Kapitalerhöhung wurde von M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA begleitet.

Jones Day beriet bereits im Dezember 2019 den Erwerb von 100% der Anteile am Umschulungsspezialisten Comcave Holding GmbH, Dortmund. Der Kaufpreis hat insgesamt rund 200 Mio. Euro betragen. Amadeus FiRe wird bereits seit Jahren von Prof. Dr. Paul Melot de Beauregard in arbeitsrechtlichen Fragen beraten. Die Amadeus FiRe AG mit Hauptsitz in Frankfurt am Main ist mit ihren 20 Standorten einer der führenden Personaldienstleister in Deutschland und im SDax an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Berater Amadeus FiRe: Jones Day

Federführung: Dr. Karsten Müller-Eising (Of Counsel, Finanz- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt)

Folgende weitere deutsche Jones Day Anwälte waren an der Transaktion beteiligt: Claudia Leyendecker (Partner, Bank- und Finanzmarktrecht, Düsseldorf), Dr. Markus Weber (Partner, M&A, Düsseldorf), Dr. Martin Kock (Of Counsel, M&A, München), Anh Ngo (Associate, Finanz- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt).