Frankfurt, 16. April 2013. Die internationale Anwaltssozietät K&L Gates LLP hat die Tipp24 SE bei einer Barkapitalerhöhung mit vereinfachtem Bezugsrechtsausschluss im Umfang von rund fünf Prozent des Grundkapitals beraten. Dabei erzielte die Tipp24 SE einen Bruttoemissionserlös von 16 Millionen Euro.

Die neuen Aktien wurden von der Berenberg Bank im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) qualifizierten Anlegern sowie ausgewählten weiteren Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanadas, Australiens und Japans zum Kauf angeboten.

Die Leitung der Transaktion lag bei Partner Boris Kläsener. Er wurde unterstützt von Associate Tom Pagels, ebenfalls Corporate und Kapitalmarktrecht in Frankfurt.