Kirkland berät Yucaipa Acquisition Corporation bei Business Combination mit SIGNA Sports United

11.06.2021

MÜNCHEN, 11. Juni 2021 –– Kirkland & Ellis berät die Yucaipa Acquisition Corporation (Yucaipa), eine von Ron Burkle gegründete und an der New York Stock Exchange (NYSE) börsennotierte Special Purpose Acquisition Company (SPAC), beim Abschluss eines Business Combination Agreements mit SIGNA Sports United (SSU). Die Vereinbarung dient auch der Finanzierung des Erwerbs der WiggleCRC Group, des weltweit zweitgrößten Online Anbieters für Fahrräder.

Durch die Transaktion wird der SSU ein Bruttoerlös von bis zu 645 Mio. US-Dollar zufließen, der zum einen auf der Einbringung von bis zu 345 Mio. US-Dollar an Barmitteln basiert, die auf dem Treuhandkonto von Yucaipa gehalten werden. Zum anderen wird der Erlös durch eine vollständig gezeichnete Ausgabe von Aktien an neue Investoren (PIPE) in Höhe von 300 Mio. US-Dollar generiert, die das ursprünglich anstrebte PIPE-Investment um 50 Mio. US-Dollar übersteigt. Diese Erhöhung wird von Ron Burkle gemeinsam mit globalen institutionellen Investoren gezeichnet. Die derzeitigen Gesellschafter der SSU bringen 100% ihrer Anteile in die neue börsennotierte Gesellschaft ein.

Nach Abschluss der Transaktion, der für das zweite Halbjahr 2021 erwartet wird, wird die SSU-Gruppe unter dem Namen SIGNA Sports United an der NYSE gehandelt werden.

Die SIGNA Sports United ist die weltweit führende Online Sport und -technologie-Plattform mit einer Reichweite von mehr als 7 Millionen aktiven Kunden und nahezu 500 Millionen Onlineshop-Besuchern pro Jahr. Das Unternehmen ist in Berlin ansässig.

Berater Yucaipa Acquisition Corporation:

Kirkland & Ellis, München: Dr. Achim Herfs (Capital Markets), Dr. Sebastian Häfele (Associate; M&A/Private Equity) - beide Federführung, Daniel Hiemer (Steuerrecht); Associates: Christina Albath (M&A/Private Equity), Dr. Tamara Zehentbauer (M&A/Private Equity), Dr. Johannes Rowold (M&A/Private Equity), Fabrice Hipp (Finance)

Kirkland & Ellis, New York: Marshall P. Shaffer, David B. Feirstein (beide M&A/Private Equity); Christian O. Nagler, Aslam A. Rawoof (beide Capital Markets); Associates: Jennifer Gasser, Giorgia Nagalli (beide M&A/Private Equity), Lena Yoon (Transactional)

Verlagsadresse

RWS Verlag Kommunikationsforum GmbH & Co. KG

Aachener Straße 222

50931 Köln

Postanschrift

RWS Verlag Kommunikationsforum GmbH & Co. KG

Postfach 27 01 25

50508 Köln

Kontakt

T (0221) 400 88-99

F (0221) 400 88-77

info@rws-verlag.de

© 2021 RWS Verlag Kommunikationsforum GmbH & Co. KG

Erweiterte Suche

Seminare

Rubriken

Veranstaltungsarten

Zeitraum

Bücher

Rechtsgebiete

Reihen



Zeitschriften

Aktuell