Kirkland & Ellis hat die EP Global Commerce GmbH (EPGC) beim Erwerb einer wesentlichen Beteiligung an der METRO AG von der Haniel Finance Deutschland GmbH, einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft der Franz Haniel & Cie. GmbH (Haniel), beraten. Haniel vereinbarte mit EPGC den Erwerb von 7,3 Prozent und eine Call-Option auf den Erwerb von bis zu 15,2 Prozent der Stammaktien der METRO AG. Auf den Freitagsschlusskurs der METRO-Aktien liegt der Transaktionswert bei 977 Millionen Euro. Der Kaufpreis wurde nicht offengelegt. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Aufsichtsrats von Haniel sowie der kartellrechtlichen Freigabe.

Seit der Spaltung der METRO Group in die METRO AG und die CECONOMY AG konzentriert sich die METRO AG auf die Bereiche Großhandel, Lebensmittelvertrieb und -einzelhandel. Dies erfolgt im Wesentlichen über die Vertriebslinien METRO/MAKRO Cash & Carry mit 760 Großhandelsmärkten in 25 Ländern und Real mit deutschlandweit über 280 Hypermärkten.

Haniel ist ein 1756 gegründetes deutsches Family-Equity-Unternehmen mit Sitz in Duisburg-Ruhrort. Haniel begleitet die METRO AG seit mehr als 50 Jahren, darunter das letzte Jahrzehnt als größter Einzelaktionär.

Mittelbare Eigentümer der EPGC sind die tschechischen Unternehmer Daniel Kretínský und Patrik Tkác. Kretínský ist Gesellschafter, Vorsitzender und CEO von Energetický a prumyslový holding, a.s. (EPH), einem der führenden Energie- und Infrastrukturkonzerne in Europa mit über 50 internationalen Unternehmensbeteiligungen. Tkác ist Miteigentümer der J&T Unternehmensgruppe, einem internationalen Finanz- und Private-Banking-Dienstleister und Investorengruppe mit Sitz in der Slowakischen Republik. Die beiden Gesellschafter waren über viele Jahre Mitgesellschafter der EPH und sie halten weiterhin gemeinsame Beteiligungen an Medien- und E-Commerce-Unternehmen in mehreren europäischen Ländern.

Kirkland & Ellis beriet EPGC mit folgendem Team:

München: Dr. Benjamin Leyendecker (Private Equity/Corporate), Dr. Achim Herfs (Corporate, beide Federführung), Wolfgang Nardi (Finance), Dr. Anna Schwander (Kapitalmarktrecht); Associates: Dr. Christoph Jerger, Greta-Josefin Harnisch (beide Private Equity/Corporate), Dr. Alexander Längsfeld (Finance), Isabel Ruttloff (Kapitalmarktrecht), Daniel Hiemer (Steuerrecht)