Frankfurt, 14. Oktober 2021 – Latham & Watkins LLP hat die adesso SE (adesso) erfolgreich bei der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts bestehender Aktionäre beraten. Dem Unternehmen fließt ein Bruttoemissionserlös von ca. EUR 49,5 Millionen zu. Insgesamt wurden 309.679 neue Aktien zu einem Preis von EUR 160,00 im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) ausschließlich bei institutionellen Investoren platziert.

Die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgte am 13. Oktober 2021. Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG begleitete die Kapitalerhöhung als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner. M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA unterstützte die Transaktion als zusätzlicher Joint Bookrunner.

Mit einem Team von über 5.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist adesso einer der führenden IT-Dienstleister im deutschsprachigen Raum. adesso unterhält zahlreiche Standorte in Deutschland, weitere in Europa und der Türkei.

Latham & Watkins LLP hat adesso mit folgendem Team beraten:

Dr. Oliver Seiler (Partner), Dr. Camilla Kehler-Weiss, Dr. Alexandre Maturana (beide Associate, alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt), zu Fragen des US-Recht haben zudem Ryan Benedict (Partner, London/Mailand) und Irene Pistotnik (Capital Markets Lawyer, Mailand) beraten.