Capital-Markets-Team begleitet Banken bei dieser Transaktion

Frankfurt, 6. März 2025 – Latham & Watkins LLP hat die Banken bei der erfolgreichen Veräußerung von Anteilen der Fresenius Medical Care AG durch die Fresenius SE & Co. KGaA (Fresenius) beraten. Die Transaktion umfasste den Verkauf von bestehenden Aktien im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens sowie die Platzierung von vorrangigen unbesicherten Anleihen, die in Aktien der Fresenius Medical Care AG umtauschbar sind. Durch die kombinierte Transaktion erzielt Fresenius einen Bruttoerlös von rund 1,1 Milliarden Euro.

BofA Securities Europe SA und Goldman Sachs Bank Europe SE agierten als Joint Global Coordinators, BNP PARIBAS und Deutsche Bank Aktiengesellschaft agierten als weitere Joint Bookrunners und Banco Santander, S.A. agierte als Co-Lead Manager.

Berater Latham & Watkins LLP:

Dr. Oliver Seiler (Partner), Dr. Camilla Kehler-Weiß (Counsel, gemeinsame Federführung, beide Frankfurt), Ryan Benedict (Partner, London), David Rath (Partner), Dr. Alexandre Maturana (Associate, beide Frankfurt), Irene Pistotnik (Capital Markets Lawyer, Mailand, alle Capital Markets).