Deutsches Corporate Finance Team vertritt das Bankenkonsortium zudem im Zusammenhang mit dem Super Senior Credit Facilities Agreement.

Latham & Watkins LLP hat das Bankenkonsortium bei der Emission einer vorrangig besicherten, fest verzinslichen Anleihe nach New Yorker Recht mit einer Laufzeit bis 2030, einem Gesamtvolumen von 350 Mio. Euro und einem Zinskupon von 10,25% beraten. Die Anleihe wird an der International Stock Exchange notiert. Die Transaktion umfasste auch ein Super Senior Revolving Credit Facilities Agreement mit einem Volumen von 203 Mio. Euro, bestehend aus einer Revolving Facility und einer Letter of Credit Facility.

Der Erlös aus der Emission der neuen Anleihe wird unter anderem zur Rückzahlung bestehender Verschuldung der Takko Gruppe verwendet.

Berater Latham & Watkins:

Dr. Alexander Lentz (Partner, Debt Capital Markets) und Alexandra Hagelüken (Partner, Banking & Finance), Cora Grannemann (Banking & Finance), Gregory Walker (Debt Capital Markets, beide Counsel), Dr. Laura Neumann, Tobias Müller (beide Associates, Debt Capital Markets), Anastasia Dressler, Luca Brandi (beide Associates, Banking & Finance, alle Frankfurt), Ciara McGarry, Benjamin Rudolph (Legal Analysts, Debt Capital Markets, Frankfurt und München). Die steuerliche Beratung erfolgte durch Dr. Ulf Kieker (Partner, München) und Julia Wenzel (Associate, Hamburg)