7. Mai 2019 - Die internationale Wirtschaftskanzlei Latham & Watkins LLP hat J.P. Morgan als Sole Global Coordinator und Bookrunner sowie Kepler Cheuvreux, Morgan Stanley und ODDO BHF als Co-Lead Managers bei der Platzierung eines besicherten High Yield Bonds der Consus Real Estate AG mit einem Gesamtvolumen von EUR 400 Mio. beraten. Die Senior Secured Notes wurden mit einem Zinskupon von 9,625 Prozent p.a. ausgegeben, unterliegen New Yorker Recht (144A/Reg S) und werden an der Official List of The International Stock Exchange gelistet.

Consus ist ein auf Projektentwicklung fokussierter Immobilienentwickler, der sich auf Forward Sales von Wohngebäudeimmobilien an institutionelle Investoren konzentriert.

Latham & Watkins hat die Banken mit folgendem Team beraten:

Dr. Rüdiger Malaun (Partner), Dr. Alexander Lentz (Partner, gemeinsame Federführung), Jan Penselin, Dr. Alexandre Maturana, Lukas Greilich (alle Associate, alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt/München), Martina Eisgruber (Associate, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt)