23. Mai 2019 – Die internationale Wirtschaftskanzlei Latham & Watkins LLP hat das Bankenkonsortium unter Führung von Deutsche Bank und Citigroup bei der Platzierung eines besicherten High Yield Bonds der IHO Holding mit mehreren EUR/USD Tranchen mit einem Gesamtvolumen von rund EUR 2,1 Milliarden (equivalent) sowie verschiedenen Laufzeiten zwischen sechs und zehn Jahren beraten. Seit Anfang 2014 hat Latham & Watkins verschiedene Bankkonsortien im Rahmen mehrerer High Yield Bond-Transaktionen der Schaeffler- und IHO-Gruppe mit einem Gesamtvolumen von über EUR 10 Milliarden (equivalent) beraten.

Die IHO Holding ist eine strategische Beteiligungsholding, in der die Holding- und Managementaktivitäten der IHO Gruppe zusammengefasst sind und die indirekt der Familie Schaeffler gehört. Die Schaeffler Gruppe ist ein global tätiger, integrierter Automobil- und Industriezulieferer und eines der weltweit größten Familienunternehmen. Im Jahr 2018 erwirtschaftete das Technologieunternehmen einen Umsatz von rund EUR 14,2 Milliarden.

Latham & Watkins hat mit folgendem Team beraten:

Dr. Rüdiger Malaun (Partner, München/Frankfurt), Dr. Alexander Lentz (gemeinsame Federführung, Partner, Frankfurt), Dr. Alexander Vorndran, Jana Sichelschmidt (beide Associates, Frankfurt, alle Kapitalmarktrecht).