Frankfurt, 15. Dezember 2020 – Latham & Watkins LLP hat die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg) in ihrer Funktion als Sole Global Goordinator und Sole Bookrunner bei einer Barkapitalerhöhung der home24 SE unter Ausschluss des Bezugsrechts bestehender Aktionäre beraten.

Insgesamt wurden 2.640.918 neue Aktien zu einem Preis von 17,58 Euro je Aktie im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bei institutionellen Investoren platziert, was zu einem Bruttoemissionserlös von rund 46,4 Mio. Euro führt.

Die prospektfreie Börsenzulassung der neuen Aktien im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse und die Lieferung der neuen Aktien an die Investoren erfolgte am 11. Dezember 2020. Im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung hat die Gesellschaft einer 90-tägigen Lock-up-Periode zugestimmt, vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen.

Latham & Watkins LLP hat Berenberg mit folgendem Capital Markets Team beraten:

Dr. Oliver Seiler (Partner, Frankfurt, Federführung), Ryan Benedict (Partner, London), David Rath, Isabel Willius (beide Associate, Frankfurt), Irene Pistotnik (Capital Markets Lawyer, Mailand)