Latham & Watkins

Hamburg, 15. Mai 2006. Die internationale Anwaltssozietät Latham &

Watkins LLP hat die Deutsche Bank AG London bei ihrem Einstieg in

die Vivanco Gruppe AG beraten. Die Aktionäre der Vivanco Gruppe AG

haben am 10. Mai 2006 mit überwiegender Mehrheit dem

Rekapitalisierungskonzept und somit auch dem Einstieg der

Investorengruppe bestehend aus Deutsche Bank AG London und MHB-Bank

AG/Lone Star zugestimmt.

Nach einer intensiven Aussprache und Würdigung des Konzeptes durch

Kleinaktionäre und Aktionärsvertreter nahmen die anwesenden

Aktionäre mit überwältigender Mehrheit (99,55 %) das Konzept des

Vorstandes und des Aufsichtsrates der Vivanco Gruppe AG an. Nachdem

zwischenzeitlich auch die Europäische Kartellbehörde ihre

Genehmigung zu dem geplanten Vorhaben erteilt hat, steht einer

Eintragung der nunmehr von den Aktionären beschlossenen

Kapitalmaßnahmen ins Handelsregister binnen der nächsten Wochen

nichts mehr im Wege.

Somit wird die Vivanco Gruppe AG über eine sehr starke

Eigenkapitalposition von weit über 40% verfügen. Durch den Einstieg

der neuen Investorengruppe stehen ihr bis zu 10 Mio. Euro Fresh

Money zur Verfügung, was für den Ausbau der nationalen und

internationalen Marktposition als einer der führenden europaweiten

Anbieter im Markt für technisches Zubehör in den Produktsegmenten

Consumer Electronics, Information Technology und Telecommunication

verwendet werden soll.

Latham & Watkins berät die Deutschen Bank AG London auch bei anderen

Transaktionen im Distressed Debt Bereich, insbesondere bei

Debt-Equity-Swaps.

Für Deutsche Bank AG London waren tätig: Frank Grell (Restructuring;

Federführung), Christoph von Teichman, Joachim von Falkenhausen,

Dirk Kocher, Heinrich Bälz (alle Corporate); Stefan Seel, Anne

Schöning, Anne Krenz, Dominik Demisch, Sebastian Klausch, Maria

Schefe (alle Finance); Marco Nunez Müller, Jan-Robert Hamann (beide

Antitrust); Tobias Klass (Tax).