Frankfurt, 29. Juli 2010. Die internationale Anwaltskanzlei Latham & Watkins LLP hat unter Federführung des Frankfurter Partners Dr. Rüdiger Malaun die Deutsche Bank und Morgan Stanley als Joint Bookrunner sowie JP Morgan als Co-Manager bei der Emission einer vorrangig besicherten Anleihe (Senior Secured Notes) der Oxea Finance & Cy S.C.A. mit einem Gesamtvolumen von 500 Millionen Euro (300 Millionen Euro, 260 Millionen Dollar) beraten.

Die Anleihe ist in Luxemburg gelistet und hat eine Laufzeit bis 2017. Das Angebot richtet sich an institutionelle Investoren in Europa und den USA.

Die Oxea Finance & Cy S.C.A. ist eine Tochtergesellschaft der Oxea S.à.r.l.

Oxea ist weltweit einer der größten und führenden Anbieter von Oxo Chemikalien.

Latham & Watkins unterhält seit Jahren intensive Mandatsbeziehungen mit der Deutschen Bank und gehört im Zusammenhang mit der Beratung bei Anleiheemissionen ohne Investment Grade Status weltweit und in Deutschland zu den führenden Kanzleien.

Die Deutsche Bank wurde von folgendem Team beraten:

Partner: Dr. Rüdiger Malaun (Federführung, Frankfurt), Richard Trobman (London) (beide Capital Markets)

Associate: Dr. Axel Beraneck, Boris Gorodinsky (beide Frankfurt), Ekin Erdogan, Miles Jennings (beide London)(alle Corporate), Florian Schormair (München, Finance),

Pressekontakt

Latham & Watkins LLP: Christoph Schlüter

Tel: +49.69.6062.6520, E-Mail: christoph.schlueter@lw.com

Über Latham & Watkins LLP

Latham & Watkins LLP ist eine weltweit tätige Anwaltskanzlei mit rund 2.000 Anwälten und 30 Büros in Abu Dhabi, Barcelona, Brüssel, Chicago, Doha, Dubai, Frankfurt, Hamburg, Hongkong, Houston, London, Los Angeles, Madrid, Mailand, Moskau, München, New Jersey, New York, Orange County, Paris, Peking, Riad, Rom, San Diego, San Francisco, Shanghai, Silicon Valley, Singapur, Tokio und Washington, D.C.

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