Deutsches Corporate Finance Team vertritt die Real Estate AG bei der Transaktion.

Frankfurt, 12. November 2024 – Latham & Watkins LLP hat die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG, eine Immobilienaktiengesellschaft mit Investments in Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Lagen von Ballungsgebieten in ganz Deutschland, zu den ursprünglichen Verhandlungen zur finanziellen Restrukturierung und insbesondere den daran anschließenden kapitalmarktrechtlichen Fragen im Rahmen einer umfassenden Restrukturierung und Teilrückführung einer Unternehmensanleihe mit einem Volumen von ursprünglich 499 Mio. EUR (die „Anleihe“) beraten. Neben Änderungen und Verlängerung der Anleihe in einem Verfahren nach dem Schuldverschreibungsgesetz beinhaltete die Transaktion sowohl eine Teilrückführung der Anleihe zu par als auch diverse Rückkäufe (mit anschließender Entwertung) der ausstehenden Anleihe im Rahmen eines Tender Offer und unter einem Tender Backstop-Agreements. Der nach Abschluss der Transaktion ausstehende Gesamtkapitalbetrag der verlängerten und nunmehr mit 5 % per annum verzinsten Anleihe beträgt EUR 253.710.000.

Berater Latham & Watkins:

Dr. Alexander Lentz (Partner, Capital Markets/Corporate Finance, Frankfurt), Frank Grell (Partner, Restructuring, Hamburg), Dr. Daniel Splittgerber (Counsel, Restructuring, Frankfurt, gemeinsame Federführung), Dr. Laura Sophie Neumann (Associate, Capital Markets/Corporate Finance, Frankfurt), Dr. Dirk Kocher, (Partner), Dr. Andreas Lönner (Counsel, beide Corporate, Hamburg).