Bisher größter Public-to-Private-Deal in Deutschland

18. Februar 2019 - Die internationale Wirtschaftskanzlei Latham & Watkins hat die U.S.-Finanzinvestoren Hellman & Friedman LLC und Blackstone Group L.P. bei dem öffentlichen Übernahmeangebot für die Scout24 AG beraten. Hellman & Friedman und Blackstone haben den Scout24 Aktionären ein gemeinsames Barangebot von EUR 46 pro Aktie unterbreitet, das einem Aufschlag von 27% gegenüber dem Aktienkurs vor Bekanntwerden des Angebots entspricht. Das Unternehmen wird mit einem Gesamtwert von EUR 5,7 Milliarden bewertet. Das Angebot unterliegt einer Mindestannahmegrenze von 50% plus eine Aktie durch die Aktionäre, sowie der Zustimmung durch die zuständigen Aufsichtsbehörden. Hellman & Friedman, Blackstone und Scout24 haben eine Investitionsvereinbarung unterzeichnet. Vorstand und Aufsichtsrat von Scout24 unterstützen das Angebot ausdrücklich.

Latham & Watkins hatte Hellman & Friedman in den vergangenen Jahren wiederholt bei Block Trades von Scout24 auf kapitalmarkt- und gesellschaftsrechtlicher Seite beraten.

Scout24 betreibt führende digitale Anzeigenplattformen in Deutschland und in anderen ausgewählten europäischen Ländern. Zu der Dachmarke gehören unter anderem auch die digitalen Marktplätze ImmobilienScout24 und AutoScout24.

Latham & Watkins hat Hellman & Friedman und Blackstone mit folgendem Team beraten:

Dr. Nikolaos Paschos (Partner, Corporate/M&A, Düsseldorf), David Walker (Partner, Private Equity, London) (gemeinsame Federführung), Dr. Tobias Larisch, Dr. Natalie Daghles (beide Partner, Corporate/M&A, Düsseldorf), Huw Thomas (Partner, Private Equity, London), Dr. Nils Röver (Partner, Hamburg), Sebastian Goslar (Counsel, Düsseldorf), Dr. Benedikt Vogt, Gerrit Henze, Jörg Ruff, Dr. Tim Odendahl, David Funken (alle Associate, Düsseldorf), Dr. Daniel Kreutzmann (Associate, Hamburg), Susanne Decker (Counsel, Frankfurt, alle Corporate/M&A), Alexandra Hagelüken (Partner, Bank- und Finanzrecht), Dr. Alexander Lentz (Partner, Kapitalmarktrecht), Ralph Dräger (Associate, Bank- und Finanzrecht, alle Frankfurt), Dr. Sven Völcker (Partner, Kartellrecht, Brüssel), Dr. Jana Dammann De Chapto (Counsel, Kartellrecht, Hamburg), Dr. Markus Krüger (Partner, Regulatory, Frankfurt), Stefan Süß (Partner, Steuerrecht, München), Dr. Tobias Leder (Partner, Arbeitsrecht, München).