Latham & Watkins

Hamburg, 23. Juli 2009. Die internationale Anwaltskanzlei Latham & Watkins LLP hat unter Federführung des Hamburger Partners Frank Grell und der Londoner Partner John Houghton und Dan Maze das Senior Lenders Steering Committee als Vertretung der vorrangigen Kreditgeber unter Führung von Blue Bay Asset Management und Oaktree Capital beim Abschluss der Verhandlungen zur Restrukturierung der Honsel AG beraten.

Nach der Meldung einer vorläufigen Vereinbarung im Mai sind die Restrukturierungsverhandlungen am 21. Juli abgeschlossenn worden. Die Ripplewood Holding Japan International S.A. wird € 50 Mio. in die Honsel-Gruppe investieren und mit 51 Prozent der Anteile größter Aktionär bleiben. Die verbleibenden 49 Prozent der Anteile werden im Rahmen einer Umwandlung von Fremd- in Eigenkapital (Debt-Equity-Swap) auf die vorrangigen Kreditgeber übertragen werden. Der Schuldenstand reduziert sich dadurch von gegenwärtig € 510 Millionen auf € 140 Millionen. Die verbleibenden Schulden liegen ausschließlich bei den derzeit vorrangigen Kreditgebern.

Die im sauerländischen Meschede ansässige Honsel AG ist ein weltweit führender Zulieferer von Leichtmetallkomponenten mit Kernaktivitäten im Bereich Automotive.

Das Senior Lenders Steering Committee wurde von folgendem Team beraten:

Partner: Frank Grell (Restructuring, Hamburg); John Houghton und Dan Maze (beide London), Dr. Christina Ungeheuer (Frankfurt) (alle Finance), Dr. Tobias Klass (Tax, Hamburg)

Counsel: Dr. Norma Studt (Labour, Hamburg)

Associates: Dr. Jörn Kowalewski, Dr. Alexander Szodruch (beide Restructuring), Dr. Dirk Kocher, Dr. Ritesh Rajani, Heinrich Bälz (alle Hamburg), Sven Timmerbeil (Frankfurt), Rory Negus, Richard Butterwick (beide London) (alle Corporate), Dr. Torsten Volkholz, Dr. Anne Schöning, Caroline Diestel (alle Hamburg), Dr. Torsten Wehrhahn (Frankfurt), Peter Englund, Fiona Landless, James Parkin (alle London) (alle Finance), Dr. Henrik Lay (Tax, Hamburg)

Pressekontakt

Latham & Watkins LLP:

Christoph Schlüter

Tel: 069 - 60 62 65 20, E-Mail: christoph.schlueter@lw.com

Über Latham & Watkins LLP

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Die 1934 in Kalifornien gegründete Kanzlei feiert 2009 ihr 75-jähriges Bestehen und zählt heute zum kleinen Kreis der globalen Elite-Kanzleien. Weitere Informationen über Latham & Watkins finden Sie unter www.lw.com.

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