Latham & Watkins

Hamburg, 26. Mai 2009. Die internationale Anwaltskanzlei Latham & Watkins LLP vertritt unter Federführung des Hamburger Partners Frank Grell und der Londoner Partner John Houghton und Dan Maze das Senior Lenders Steering Committee als Vertretung der vorrangigen Kreditgeber im Zusammenhang mit der Restrukturierung der Honsel AG.

Im Rahmen der vorläufigen Vereinbarung wird die Ripplewood Holding Japan International S.A. € 50 Mio. in die Honsel-Gruppe investieren und mit 51 Prozent der Anteile größter Aktionär bleiben. Die verbleibenden 49 Prozent der Anteile werden im Rahmen einer Umwandlung von Fremd- in Eigenkapital (Debt-Equity-Swap) auf die vorrangigen Kreditgeber übertragen werden. Der Schuldenstand wird sich dadurch von gegenwärtig € 510 Mio. auf € 140 Mio. reduzieren. Die verbleibenden Schulden werden ausschließlich bei den derzeit vorrangigen Kreditgebern liegen.

Der Abschluss der Restrukturierung wird für Ende Juni erwartet.

Die im sauerländischen Meschede ansässige Honsel AG ist ein weltweit führender Zulieferer von Leichtmetallkomponenten mit Kernaktivitäten im Bereich Automotive.

Das Senior Lenders Steering Committee wurde von folgendem Team beraten:

Partner: Frank Grell (Restructuring, Hamburg); John Houghton und Dan Maze (beide Finance, London), Dr. Tobias Klass (Tax, Hamburg)

Counsel: Dr. Norma Studt (Labour, Hamburg)

Associates: Dr. Jörn Kowalewski, Dr. Alexander Szodruch (beide Restructuring), Dr. Dirk Kocher, Dr. Ritesh Rajani, Heinrich Bälz (alle Hamburg), Sven Timmerbeil (Frankfurt), Rory Negus, Richard Butterwick (beide London) (alle Corporate), Dr. Thorsten Volkholz (Finance, Hamburg), Peter Englund, Fiona Landless, James Parkin (alle London)(alle Finance), Dr. Henrik Lay (Tax, Hamburg)

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Tel: 069 - 60 62 65 20,

E-Mail: christoph.schlueter@lw.com

Über Latham & Watkins LLP

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Die 1934 in Kalifornien gegründete Kanzlei feiert 2009 ihr 75-jähriges Bestehen und zählt heute zum kleinen Kreis der globalen Elite-Kanzleien. Weitere Informationen über Latham & Watkins finden Sie unter www.lw.com.

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